本周重点关注三大赛道，各5只核心标的逻辑、风险以及策略，分仓首先以它们为主新的一周开始，重点关注三大赛道各5只核心标的，逻辑、风险及策略如下：1⃣️PCB材料三剑客·电子布：宏和科技、中国巨石、菲利华、中材科技、国际复材·AI高速HVLP铜箔赛道；铜冠铜箔、德福科技、诺德股份、嘉元科技、隆扬电子·覆铜板：生益科技、南亚新材、华正新材、金安国纪、超声电子PCB就关注景旺电子。关注逻辑：价格持续上涨，高盛强推；短线风险：上周涨幅巨大，获利盘丰厚，随时回调。2⃣️机器人中大力德、卧龙电驱、绿的谐波、奥比中光、长盛轴承逻辑：宇树科技申购，机器人零部件板块可能价值重估，5股均为宇树定点供应商，整机量产扩产将持续兑现上游订单增量。短线风险：上周反弹获利盘比较大。3⃣️算力租赁利通电子、行云科技、宏景科技、协创数据、东阳光逻辑：DeepSeek预告计划近期全线上调API定价，涨幅较大；月之暗面60亿美元巨额融资。算力供需紧平衡格局确认，算力租赁、智算IDC企业机柜上架率、租赁单价同步上行，业绩弹性打开；同时印证AI推理需求高景气，带动GPU、服务器硬件订单预期提升。短线风险：上周涨幅较大。操作策略：密切关注这些标的冲高回落的低吸机会，分批建仓；把握好板块轮动节奏，不追高！