下周A股大事件+题材前瞻（8.10–8.14）

一、重点事件日历

8.10 周一宇树科技（人形机器人）新股申购；长鑫科技纳入MSCI生效；国内7月社融、M2数据发布

8.11 周二全球固态电池年度峰会；海外光模块、算力租赁龙头发布财报

8.12 周三谷歌Pixel新品发布会；腾讯发布Q2财报

8.13 周四中芯国际披露Q2财报；美国7月CPI重磅数据公布（影响美联储降息预期、北向资金）

8.14 周五精密光学&光通信技术大会；国内成品油调价；上海具身智能大会持续进行

二、四大核心主线

主线1：人形机器人/具身智能（最强事件驱动）

催化：宇树科技周一申购+具身智能产业大会持续举办关注：减速器、伺服电机、力矩传感器、3D视觉留意风险：容易高开分歧，优选有业绩支撑标的，规避纯概念小票

主线2：半导体（存储+晶圆制造）

催化：长鑫纳入MSCI带来外资调仓；中芯国际财报指引行业景气方向：存储芯片、半导体设备、电子化学品、先进封装；财报稼动率是板块强弱关键

主线3：AI算力硬件｜光通信、高速PCB

催化：海外算力产业链企业集中披露财报细分：光模块、CPO、高阶PCB、液冷、MLCC被动元件

主线4：消费电子（事件博弈）

催化：谷歌Pixel 11发布会，关注AI手机、端侧大模型创新方向：光学、连接器、无线充电、精密零部件

三、短线支线题材（博弈属性）

固态电池新材料、创新药/CXO、有色小金属、智慧物流自动化

四、重点风险预警

1. 中报集中披露，警惕科技股业绩不及预期杀估值

2. 美国CPI为最大外部变量，数据偏高或将压制成长股与北向资金

3. 事件驱动题材常见“利好落地兑现”，高位AI筹码兑现压力较大

五、操作简要思路

稳健：逢分歧布局算力硬件、半导体设备业绩确定性标的短线：机器人忌追高开，以低吸为主；消费电子取决于发布会创新力度仓位：分散配置，等待国内金融数据、美国CPI落地后再择机加仓