价值投资日志 $北京君正(SZ300223)$ 这货2025年存货相当于全年销量且ddr4占比量大！由于行业特性，这公司上半年涨价偏低出现明显惜售。下半年存储会量价齐升，三季度预计环比二季度业绩翻倍增长至15亿，2026年全年业绩指引45亿。跟模组厂逐季下降趋势呈明显区别，估值差异现在还未体现！