英伟达算电协同｜十大核心受益股精简盘点

一、AIDC变压器/电力设备（算力基建核心）

1、特变电工：全球变压器龙头，AI整流变切入英伟达供应链，北美高溢价订单充足，排单至2027年。2、思源电气：主网设备出海核心，北美订单持续落地，高压开关+变压器双线受益海外算力基建。3、金盘科技：干式变压器龙头，绑定亚马逊、Meta大厂，适配英伟达高压算力生态，数据中心业务暴增。4、伊戈尔：数据中心移相变压器全球市占碾压优势，谷歌、微软核心定点，北美AIDC订单爆发式增长。5、保变电气：超高压变压器稀缺出口标的，供货北美算力电网，叠加央企重组预期，弹性充足。

二、核电/电力供给（算力零碳电源）

6、中国核电：AI数据中心优质基荷电源，海外算力巨头签约核电PPA趋势明确，长期受益算电协同溢价。7、中国广核：核电双寡头之一，算力高耗电带动机组利用率提升，高分红稳健防御底仓。

三、电网调度+备用装备（配套刚需）

8、国电南瑞：国网AI调度绝对龙头，市占超60%，适配英伟达算力电厂柔性供电调度，行业唯一核心平台。9、上海电气：核电+重型燃机双龙头，拿下北美算力备用电源订单，受益算电全套基建建设。

四、AI硬件核心代工（算电协同终端入口）

10、工业富联：英伟达核心代工厂，独家供应高端AI服务器机柜，是算电协同“硬件+算力”核心载体。