科技的完整炒作周期存储芯片也逃不过：
供不应求—涨价去库存—扩产炒设备—产能释放价格战—游戏结束
现在科技硬件这条线上：
PCB、存储、光模块到处都在扩产，
和2020-2022年新能源一样的，
结局大家都已经看过了！
2026年开年科技有且只有一条主线：
半导体扩产逻辑下的半导体设备，
长川科技、北方华创、拓荆科技、安集科技、华海清科、中微公司、盛美上海、智立方等
光模块、存储芯片6月加速最猛，
它们既是一季报最高增长方向，
也是二季报最高增长方向是抢跑。
但当德明利二季度环比增速转负：
大家意识到大锅饭没了，
缺的是高端存储、中低端上产能很快。