【开源电子】近期半导体设备重点信息更新

1、两存今年扩产进度加速、明年扩产上修我们从产业了解今年cc扩产有望超出此前预期，预计今年三厂扩产达5-6万片。cx上海今年设备PA转PO有望从原预期的5-6万片上修至7-8万片。

针对明年的扩产预期，当前两存厂建加速，除原本预期的4个厂之外，有望再新建一个新厂，同时通过厂房租赁方式获得更多土地。我们认为两存+晋华明年扩产有望达35万片。

2、海力士重启大连Nand扩产、产能有望增加50%据《首尔经济日报》SK海力士已正式重启其位于中国大连的NAND闪存生产基地第二工厂建设，预计最早于2026年11月开始搬入生产设备，新产线的月投片产能约为5万片晶圆。当前大连海力士已经开始规模使用国产设备。

3、北方华创称供应商交付紧张此前华创口径零部件不构成供应瓶颈，当前景气度上行超出公司此前预计，部分零部件厂商进入紧缺。从产业逻辑看，我们认为零部件有望自Q3开始进入交付、确收加速。

投资建议➖ 设备：北方华创、中微公司、拓荆科技、中科飞测、精测电子、微导纳米、华峰测控等

➖ 零部件：富创精密、江丰电子、正帆科技、新莱应材、珂玛科技、中科仪、英杰电气、恒运昌、先锋精科等

☎️开源电子：陈蓉芳/向俊儒