盘前速览：多条产业催化来袭，算力、存储、人形机器人迎来新信号
开盘之前梳理市场重磅事件，存储扩产、上海软件十五五规划、算力订单、人形机器人新观点，多条消息值得留意。
一、昨日市场热点回顾
并购：蓝盾光电创新药：百花医药影视：北京文化机器人：秦安股份地产：京投发展消费：皇氏集团算力：香江控股
二、SK海力士重启国内NAND闪存2号工厂建设
SK海力士计划年底引入半导体设备，明年上半年投产，新产线月投片5万片，叠加大连1号工厂，当地总产能提升约50%。
• 封装：太极实业、甬矽电子
• 材料：雅克科技、江丰电子
• 设备：北方华创、盛美上海
• 洁净室：柏诚股份、亚翔集成
三、上海软件“十五五”规划印发，目标产业规模4万亿
到2030年上海软件信息服务业规模力争4万亿元，布局AI辅助创作工具，推进“百千万”智算集群，打造十万卡级智算中心。
• 上海软件：格尔软件、宝信软件、英方软件、新致软件
• 上海算力：城地香江、云赛智联、数据港、恒为科技
• 上海AI应用：泛微网络、金桥信息、合合信息、汉得信息
四、谷歌加码美洲海底光缆
谷歌推出三条全新海底光缆系统，扩充美洲网络基建，夯实海外算力网络底座。海底光缆：亨通光电、长飞光纤、中天科技
五、CoreWeave在手订单达1040亿美元，盘后大涨
海外AI云服务商CoreWeave上调资本开支与全年营收预期，海外算力需求依旧保持高景气。云算力：美利云、优刻得、青云科技、网宿科技
六、芝商所将推出算力期货
10月5日拟上线GPU租赁指数期货，跟踪H100、B200租赁价格，算力进一步金融化。算力期货：南华期货、弘业期货、瑞达期货、永安期货
七、南方电网用电负荷五次创新高
南方电网用电负荷持续冲高，8月高峰负荷有望继续走高，电力保供压力加大。广东电力：粤电力A、韶能股份
八、高盛：AI投资转向人形机器人，2027‑2029有望规模化部署
机构观点：算力竞争告一段落，终端人形机器人成为下一增长主线，2027年全球出货量有望达到7.6万台。机器人：秦安股份、巨轮智能、中大力德、上纬新材、锋龙股份
九、行业简讯
1、国民技术10月起部分产品涨价10%-20%2、润建股份携手南航上线里程兑换Token权益3、中鼎集团与腾讯云达成战略合作，聚焦AI新基建、具身智能4、DeepSeek新团队开启内测，新版本即将发布5、腾讯8月12日盘后披露半年报6、英伟达开发全新Nemotron4开源大模型7、美伊关系释放缓和信号
以上均为公开产业资讯整理，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。
