早评，深夜多重利好落地，今日盘面走势分析

大盘连续阳线后昨日进入第二个震荡整理窗口，短期本有向上突破预期，当下核心观察市场成交体量。昨日两市成交萎缩至2.15万亿，较前一日减少近1700亿，已是连续三日缩量上行。单日缩量可解读为抛压减少、筹码稳定；两日缩量可理解为市场等待海外物价数据、产业消息催化。但连续上涨同步持续缩量，盘面存在冲高回落隐患，今日重点盯紧成交量，放量则有望突破，缩量需谨慎。近期板块轮动节奏清晰，赛道交替走强，不盲目追涨持股大多能收获行情。此前指数低位区间便持续看好做多方向，赛道行情兑现明显。传统周四波动压力下，昨夜多重利好集中落地，今日大幅走弱概率较低。一、海外通胀数据符合预期，外围市场走强海外7月CPI同比3.4%，环比0.1%，完全贴合市场预期，核心通胀数据同步小幅回落。数据落地后，市场下调9月加息预期，富时A50、贵金属期货同步拉升，隔夜海外股市全线收涨，对A股形成外围情绪支撑。二、央行加大流动性投放，稳定市场预期央行公告将在8月14日、17-19日开展隔夜逆回购，单日操作上限6000亿元，叠加到期资金测算，本次操作合计净投放万亿级流动性。同时央行表态，将灵活运用各类货币政策工具，维持市场流动性充裕、社会融资环境宽松，为市场资金面提供稳定支撑。三、科技赛道多重产业利好集中释放1、互联网企业大幅上调算力资本开支，全年投入规模大幅超出市场此前预期，较去年同期增长近三倍，直接利好算力硬件、AI应用赛道；2、国内头部大模型新版本接口正式上线，多项性能测试表现亮眼，持续催化AI应用板块；3、隔夜海外AI相关个股大幅上涨，存储龙头、云服务企业涨幅显著，带动全球科技产业链情绪回暖。四、其余市场消息梳理1、海外原油库存增量远超市场预期，国际油价承压回落，油气板块短期存在调整压力；2、航天企业负责人表态AI算力为核心发展方向，计划明年落地大功率算力项目，利好航天科技相关标的；3、知名投资者增持潮玩消费个股，消费赛道长期价值持续获得资金认可；4、便民政务服务渠道拓宽，结合近年婚恋登记数据，消费相关细分赛道具备中长期催化。后市操作思路预判今日市场大概率呈现权重震荡、细分题材活跃的格局，核心观察全天成交总量。若指数上行过程中成交未能同步放大，需警惕冲高回落走势；整体操作保持逢低布局思路，规避高位短线题材，优先关注受益流动性、产业政策的中长期主线赛道。

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