但斌总美股持仓大换血了，清仓了苹果、特斯拉、三倍做多纳斯达克100ETF，对谷歌进行了减仓，新买入了英特尔、闪迪、超威半导体、博通等，主要倾向于AI硬件，尤其是英特尔首次成为了东方港湾的第二大持仓，持股的地位也超过了英伟达，而新买入的闪迪成为了第四大重仓股。 为什么持仓会出现这么大的变动呢？我觉得这说明越来越多的投资者认为，在这轮AI产业链里，真正最赚钱、走势持续性最好的还是AI 硬件，比如说存储芯片、半导体材料设备方向，这些属于上游的产业链，跟其他的人工智能公司不同的是，业绩的稳定性很强，只要AI算力持续增长，存储和材料设备这些方向就会有持续的增量效应，核心还是业绩看得见摸的着。 不只是但斌总的仓位调整到了AI以硬件方向，近期我也看了很多机构的研究报告，大家对AI硬件的看好，尤其是材料设备方向有着一致性，对此应该引起足够的重视，看看接下来一段时间，热点会不会朝着这个方向再度靠拢。