存储大事！闪迪发布长期战略，AI推理打开存储成长空间

资讯要点闪迪投资者日公布中长期增长规划，重点看好AI推理带来企业级闪存需求爆发，预测2030年数据中心闪存市场规模大幅提升。设定2028‑2030营收中高双位数增长目标，同时发布新一代闪存技术，消息刺激股价大幅上涨。过去市场重点关注AI训练端HBM，如今推理规模化，海量数据读写带动企业级闪存迎来新增量。新技术可以提升存储密度、降本增效，企业希望通过技术与长单弱化周期波动，抬升盈利预期。

⚠️上述均为远期战略目标，兑现尚需时间。还会面临下游资本开支、同业技术竞争、行业扩产等不确定因素，本轮股价上涨主要来自市场预期。A股产业链影响1、情绪催化：海外看好推理侧闪存赛道，利好国内企业级存储相关企业，企业级业务占比高的标的弹性更强。2、双重逻辑共振：DRAM、NAND涨价周期上行，叠加国产替代，板块具备双重驱动。3、机会向外扩散：除芯片、存储模组外，封测、散热、控制器等算力存储配套环节同样受益。相关核心标的1、江波龙：存储模组龙头，深耕企业级存储，大额回购看好行业前景。风险：存储价格周期波动。2、佰维存储：存储芯片与模组厂商，布局服务器AI存储配套。风险：周期波动弹性大。3、兆易创新：NOR闪存龙头，覆盖AIoT、服务器周边硬件。风险：行业竞争加剧。4、深科技：存储封测核心厂商，行业景气带动订单增长。风险：客户资本开支节奏变动。5、香农芯创：存储分销，布局服务器企业级存储。风险：分销业务毛利偏低，供需波动。6、万朗磁塑：服务器存储散热结构件，算力扩容带来增量。风险：客户订单存在波动。后市操作参考闪迪战略指引，给存储板块叠加AI成长逻辑，不止单纯周期复苏。但海外远期规划很难立刻转化为国内企业业绩，以情绪催化为主，切勿盲目追高。

持续跟踪存储现货报价、国内企业级存储订单落地情况，优选业务扎实的标的，远离纯概念炒作。存储周期属性突出，严格控制仓位，警惕需求不及预期带来回调风险。

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