A股周一策略 算力PCB 科技赛道8.17盘前策略｜科技依旧筹码博弈，缩容炒作格局不变📊海外AI持续走强，但A股科技走出独立震荡行情，产业高景气和内资短期套利形成明显矛盾。资金集中轮动光通信、PCB、存储、半导体材料设备，AI大方向共识没变，但是以高抛低吸为主。✅操作思路：科技适合回调低吸，不适合冲高追涨；回调重点关注自主替代、算力金属、PCB上游材料强逻辑标的。算力产业链要点▪Rubin Ultra架构迭代：PCB迎来量价齐升，二代布、HVLP4是现实放量基本盘；PTFE、Q布代表远期弹性机会。沪电、胜宏等PCB厂直接受益，同时利好钻针、电镀等设备耗材。▪光通信：1.6T光模块为明年基本盘，NPO与CPO共存，并非替代关系，光芯片、光器件持续跟踪。▪国产AI：交换机、服务器、光模块、存储原厂轮动；ABF载板26Q3看订单拐点，27Q1业绩兑现。其他主线：创新药、红利板块观点维持不变。⚠现阶段所有赛道，切忌追高。⚠仅个人复盘，不构成投资建议，股市有风险