早盘A股小幅放量，半导体有色板块领涨，通信设备光模块高开低走震荡。半导体主要是长鑫科技带动存储芯片反弹，半导体设备震荡走高。有色又轮动了，涨一天跌一天，有色上涨的逻辑也跟AI有关，不论是铜还是小金属，都是AI数据中心要用的材料。通信光模块高开震荡走低，拉回大胆找低点介入，跌不深，核心龙头反弹空间没有走完，甚至能在9月份创新高。