韩国SK集团会长Chey Tae-won：2027年AI半导体需求预计将较2026年大增60%-100%，整体存储芯片需求增幅预计达50%-60%。行业供需缺口预计将持续扩大，“2027年将面临史上最严重的短缺与供需失衡”。

供需态势‌：客户采购需求几乎是往年的两倍，崔泰源形容当前局面为“争夺存储芯片的战争。

‌整体存储需求‌：‌整体存储需求‌。

AI 半导体需求：预计 2027 年较 2026 年增长‌60% 至 100%‌。

上面的是需求端，供给端什么情况呢：

1，扩产周期漫长‌：新建一座成熟存储晶圆厂从规划到稳定量产至少需要‌4 至 5 年‌。即便立即动工，新增产能也无法赶上这两年爆发的算力需求，导致缺口难以在短期内填补。

2，‌长期紧张预期‌：即使 SK 海力士未来五年将产能扩大一倍，仍可能无法完全满足客户需求。供应紧张局势甚至可能持续至‌2030 年前后‌。‌‌

3，目前三大存储原厂（三星、SK 海力士、美光）的 2027 年产能已基本被 AI 客户通过长期协议锁死，部分客户实际拿货配额仅为请求量的‌60% 至 70%‌。这一短缺不仅影响 AI 服务器制造，也将传导至消费级市场，导致内存条、智能手机等终端产品成本抬升及货源紧张。‌‌

结论：存储的行情还没有走完，远远没有走完。这是位于AI时代目前最大的瓶颈，哪有那么容易就走完。