近期材料升级以及受益公司

1、RCC：摆脱电子布和日子卡脖子的ABF膜的桎梏，展望未来，更适配3.2/6.4T、玻璃基板等PCB升级需求。

受益铜箔、树脂：德福科技、铜冠铜箔、宏昌电子（树脂）

2、薄膜铌酸锂：此前第一代的2.4TCoherent lite光模块一直认为是纯硅光方案，第二代方案才会采用薄膜酸锂，但经过调研发现:近期商业化进程大幅度加速，第一代的2.4T Coherentlite就有望采用。

受益薄膜铌酸锂：天通（材料）、光库（调制器）

3、氮化铝陶瓷基板：供需极度不平衡，氧化钇出口管控下日企生产严重受限(库存仅2-3个月)，国产替代加速。

受益氮化铝基板：中瓷电子、旭光电子

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