🔥 PI膜8月再涨20%+！缺货到2028年，国产替代窗口来了

▸ 涨价持续：Q2已涨20-30%，7-8月再度提价20%+，两轮上涨叠加▸ 供需失衡：PSPI需求从400吨翻倍至800吨，MPI从3000-4000吨翻倍至7000吨，2030年前全球无新增产能▸ 紧缺品种：PSPI（DRAM/HBM关键材料）和MPI（存储封装/光模块）最为紧张，中国大陆货源尤甚▸ 国产替代：瑞华泰MPI已存两存认证通过，光模块已给新易盛实际供货，确定性高
💡 全球5-6家海外厂商满产无扩产计划，优先供三星/海力士/台积电，2027年后国内更紧。涨价+缺货+国产替代，三重催化共振。
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