$CoreWeave(CRWV)$ AI的基本面和趋势还是非常明确的，正处于产业爆发初期，云厂商和ai硬件也都处于初期，目前的所有算力基建预期都是基于当下已经放量的应用场景，这已经支撑到2029年后，hbm目前的产能与扩产预期，满足需求已经到2030年后了，随着ai应用的不断涌现，算力需求会越来越大，大概率仍然会出现n次像过去10个月那样的指数级暴增的场面，讨论算力基建何时见顶太早了。$迈威尔科技(MRVL)$ $SK海力士(SKHY)$