这三个方向值得重点关注：① 电子 · 半导体/存储芯片。周一绝对主线，主力单日净流入约195亿、居全市场第一，电子行业整体吸金数百亿；国产存储龙头创新高带动国产替代链条，今日盘面已验证主线延续，资金抱团度最高。② 通信 · AI算力硬件（光模块/CPO/液冷）。周一申万第二强（+4.19%），今日有百度二季报直接情绪催化——AI云/GPU云业务增长为算力资本开支添注脚，叠加英伟达CPO量产消息与海外算力链走强，弹性充足。③ 机器人 · 人形机器人/具身智能。明天（8/19）世界机器人大会开幕在即，典型的「事件提前埋伏、今日抢跑」题材；叠加机器人消费节专项资金加码，政策+事件共振，且相对半导体/通信拥挤度更温和，若科技高位切换则补涨弹性佳。需要注意：周一放量普涨后指数高位，短期有兑现/分歧压力；半导体与AI算力硬件已较拥挤，注意科技内部高低切换；百度财报若不及预期可能扰动算力情绪。