盛合晶微:1.扩产规划预计2026年底达到1.5万片/月，扩产主要集中在CoWoS-L上，明年一季度开始放年中扩完这样。2.后续CoWoS-L扩产基本没用瓶颈，因为CoWoS-S和CoWoS-L产线可相互转换，转换周期约两到三周3.寒武纪690从2026年6月开始生产，后续月产能约为3000片，结合目前良率满载后月出货量约3万颗芯片。4.寒武纪给出的指引是到2026年底CoWoS-L产能达到6000片/月，公司预计预留5000片，寒武纪正在寻求其他供应商。5.寒武纪CoWoS-S供应商主要是长电约为1500片/月，其次是通富，盛合上个月CoWoS-S总计封装约1000片，份额转移至长电基本属实。6.昇腾本月订单量仍为3000片，后续给出的指引是四季度达到5000片。