之前写过a厂的arr增速将会大幅回落，已经得到证实，再次证明任何神话都是不可靠的。 再次做一些预测：不仅a厂llm没有壁垒，claudcode和codex以及各种haness，agent也没有什么壁垒，再往前aidc也没壁垒，nvd有一些壁垒，但并不太高，ddr和hbm壁垒也不高。台积电和asml壁垒很高。两三年后，目前的模型，aidc，内存甚至gpu的高毛利都会回归正常。 预测模型算法包括transformer会有很大的改进甚至革命性的变化，单位智能输出的token消耗会大幅度降低；单机智能，物理智能会有很大改进。ai4s将使得整体科技进步和的速度大大变快，从而产业之间的竞争变得更加激烈，原有的技术优势将会减弱。 进而国家之间的竞争将更多体现在效率方面，也会变得更加激烈，早日实现物理ai的国家将大大拉开与其它对手的差距，资源（原子）的竞争将变得更加重要。甚至最后会变成生产关系的重大改变。 智能军事机器，包括无人机无人船等将极大地改变世界军事和政治格局，且将呈现碾压式优势。同时原来相对弱小的国家，例如伊朗，乌克兰，巴勒斯坦将通过这些新科技缩小军事劣势，沉重打击原来的优势国家。