边：拓荆中报验证国产薄膜沉积设备放量，中微35亿元临港二期扩产落地指向产品验证加速，长存IPO更新为“辅导验收”预示加速上市，继续跟踪这个闭环：下游存储扩产—设备订单增长—龙头扩建产能—零部件需求传导。

大光止跌，CPO继续，锚只要稳住，CPO就会体现弹性。本轮硬件修复，CPO主要增量环节有机会挑战前高。只是里面的量化做T也很6，减量市场，很窄的波动内都去做T。