阿里26Q2资本开支677亿元，同比+75%，环比+152%，超预期，继续看好国产算力大β，尤其超节点最为受益的交换机、连接器，以及份额超预期标的：

交换机： 锐捷网络、星网锐捷、紫光股份连接器： 华丰科技、航天电器、意华股份份额超预期： 华勤技术、科创新源、冠龙节能

转发观点，仅供参考！！