周末四大消息，科技有大利好！一、半导体产业链：1、长江存储，科创板IPO审核状态变更为已受理，拟融资金额为330亿元2、据报道，韩半导体设备行业正受益于三星电子和SK海力士的大规模投资，截至今年上半年末，该国主要设备企业的订单积压量预计比去年年底翻了一番。预计从今年下半年开始，销售额将大幅增长3、新一轮涨价潮或开启！功率半导体公司再次酝酿价格调整 幅度预计在10%—15%解读：利好存储产业链：设备：刻蚀、薄膜沉积、清洗；材料：CMP 抛光耗材、前驱体材料、湿电子化学品、12 英寸大硅片、高端光刻胶；半导体零部件与洁净室配套；封测与先进封装：

二、AI应用+国产软件、算力发布：《促进网信企业高质量发展行动计划（2026-2030年）》：加强高端芯片、基础软件和等关键核心技术攻关；加快推进人工智能、反网络暴力、数字经济、网络平台、区块链等新兴领域立法；引导新建算力设施与可再生能源发电等协同布局 持续开展国家绿色算力设施建设；解读：Ai硬件部分资金已经进入Ai应用，最近两周，Ai应用总体偏弱，主因是中报业绩窗口，Ai应用普遍业绩都不好原因导致；预计下周过后，中报业绩窗口结束，Ai应用也将迎来新的波段行情。三、中报业绩已经公布的Ai硬件端，业绩真不错，下周是业绩窗口的最后一周，相信业绩的炒作也是大概率事情。四、磷化铟多家机构预计，2026年全球磷化铟供需缺口超70%；国内所有厂商出货量仅占全球供应量约一成，产业链紧张局面持续向上下游传导解读：光模块真正问题，不是外围不买我们产品，也不是英伟达提高5倍产能，是磷化铟原材料，咱们咱有全球60%以上的供应；相关板块大家结合大波段做

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