给AI装上身体：90后Waymo人眼中的终局

大模型已跑通，AI却缺物理身体？ 具身智能是十年一遇的底层机会。看90后硬核创业者高继扬，如何拆解智能三阶段与商业化路径，抢占万亿新风口！ 高继杨是具身智能公司星海图的创始人，90后硬科技创业者，曾在Waymo（谷歌旗下自动驾驶公司）和文远知行做自动驾驶，2023年创办星海图。 在《详谈》视频播客的一期特别节目中，高继杨分享了关于具身智能的相关思考：

数字世界的大模型已经跑通，但是AI缺少物理身体。 大模型只能处理文本、图像信息，无法在现实世界执行任务。具身智能就是给AI装上身体，打通数字世界和物理世界，这是长期不变的底层机会。

高继杨认为：具身智能的三个阶段——本能智能、作业智能和进化智能。 第一层，本能智能 机器人能够自主控制身体，实现平衡、移动、全身协调。天然的支配自己的身体，今天我这个身体是两个胳膊两条腿，那我换了四个胳膊两条腿，它能不能支配？这个就是本能智能，有点像小脑。 第二层，作业智能 稳定完成人类交付的连续实操任务。 第三层，进化智能 机器人持续自主学习，适应陌生环境。为什么人的身体长成这个样子？这也是有原因的，而这个原因是进化。 具身智能的商业化同样分三阶段：短期开发者生态、场景试点；中期标准化作业机器人批量落地；长期售卖具身智能模型、世界模型能力。

在节目中，他也单独强调了自动驾驶与具身智能有几个不一样的地方：

①规模不一样，自动驾驶从行业规模和对大众社会的影响力上小很多，没法影响千行万业。但具身智能，我的上游也是我的下游，下游也是我的上游，未来是中心型行业。

②技术上，做自动驾驶那波企业头部出发的不是AI企业，更多是机器人企业，讲究基于规则的方法，解决corner case（边缘场景/长尾场景），做系统拆分。 我们这批做具身智能的企业，定位自己是AI企业，解决问题的方式是规模、基础模型、数据。虽然看上去都是干一个带引号的智能，但智能背后的来源不一样，一个是AI原生驱动的，一个可能还是传统的机器人技术驱动出来的。

●具身智能的终局是什么样？ 高继伟认为：行业集中度也会比较高，因为做大脑这件事没那么容易，规模效应也很明显。 今天大语言模型的创业公司可能四五家，大厂里还有一两家三家，大概就这样。具身智能也会类似，因为最终决定企业本质属性的还是大脑。 另外，资金消耗量上也不太可能同时支持那么多家企业，会收敛到几家。

AI的下一波爆发不是更好的聊天，而是下场干活。这是一场打通数字与物理世界的底层革命，谁能给AI装上身体，谁就握住未来十年的产业权杖。如果你正身处或准备切入这条赛道，高继杨的思考给您如下行动建议：

1.重新定义你的“出身” 不要把自己定义为一家机器人公司，而要死磕“AI原生”。 高继杨提到，传统机器人公司习惯用规则拆解系统、死磕Corner Case，但这条路在具身智能时代极难规模化。你要做的是像大模型公司一样思考：数据、算力和基础模型。如果你还在靠堆工程师写代码应对长尾场景，你的天花板就是上一个时代的自动化。

2.找准你在“三阶段论”中的位置，别轻易越位 现在的具身智能还处于早期，大多数创业者应该聚焦于短期（开发者生态与场景试点）。不要一上来就喊着要造通用机器人替代全人类，那是巨头和终局玩家的游戏。你现在的核心任务是找到那个“非你不可”的刚需场景，哪怕是极其细分的搬运或分拣，也要做到极致稳定，用真实的物理数据喂养你的模型，而不是在实验室里空转。

3.敬畏资金效率，做好“收敛”的准备 高继杨预判行业将高度集中，因为“大脑”的研发是烧钱且规模效应极强的。 这意味着，留给中小玩家的窗口期不会太长。你必须想清楚：你的技术壁垒是护城河，还是暂时的工程优化？ 如果你的优势仅仅是把现有的开源模型套了个壳，或者做了一个漂亮的Demo，建议尽早寻找差异化的垂直落地路径，或者考虑被整合，而不是在通用大模型的红海里与巨头拼弹药。 具身智能不是风口，而是地壳运动。早进场是对的，但只有活下来的，才叫先驱。