这几天空间记录：

前几天听了猎豹三个小时的空间，写了满满几页记录，但是始终没空写，连用手机转文字也没时间。今天有点闲，快速总结一下。

猎豹认为经过AI的算力与基建以后，下一个增长点应该在AI应用。比如说莫德纳可以针对免疫预防黑色素瘤复发以后，股票大涨。Air BNB通过AI寻找客户需求与定价。AI可以帮助生物科技，材料科技，纺织品材料等重新计算与突破原有技术与需求。万事达之类的深知美国经济脉搏的企业可以快速总结数据销售。具有独特数据的会在AI应用层方面迅速增长，而股票上涨只需要一个类似莫德纳那样的契机。

而AI行业他在中国开源模型出了以后就把一些新型云计算公司的股票卖了，转而投入网络安全。网络安全的谷底在他看来是神话模型出了以后。当时这个模型轻易破解美国安全局的网络，安全局立即勒令安特罗皮克停止公布神话模型，达里奥照办。

原油危机给石油提炼厂与离岸石油开采公司带来的契机也是效益巨大。之前他们债务藏身，但现在提炼的各种产品短缺，离岸石油每天的租用工具报价都在涨。

最后就是黄金与开采企业。他说历史上9月都是对股票不友好的一个月，包括十月初。贝森特用大量现金撑美债。石油危机对欧洲日本韩国等造成压力，引发危机风险。黄金企业付完债务，正是赚钱的好机会。银与铂金同样适用。