光纤、覆铜板近期反弹偏强，有望成为AI反弹二阶段领涨。

最新8月光纤现货价格全线上涨，国内G.652D（652D）涨5.2%、G.657A1/A2同步上行；欧美市场涨幅更大，美国652D涨幅达9.1%，全球光纤进入量价齐升周期，AI算力基建+海外电信建设带动需求爆发，上游光棒供给扩产周期长，供需持续偏紧。

相关公司：

1. 长飞光纤：全球光纤龙头，光棒自给率超90%，全产业链壁垒最深。

2. 通鼎互联：光纤光缆业务占比稳步提升，光棒自给率约70%。

⚠️非直接追高，任何逻辑都要结合实际环境，和分歧承接力度考虑。