明日主线前瞻及个股布局（10.21）

主线一：国产算力/昇腾链（核心优先）

催化：大模型持续迭代，推理算力需求持续放量，国产算力生态适配加速，新质生产力顶层政策持续托底
观察标的：

- 海光信息、龙芯中科：国产CPU/GPU
- 星网锐捷、瑞斯康达：算力交换机、服务器配套
- 中际旭创、新易盛：CPO光模块

盯盘信号：板块开盘成交额居前，龙头不快速炸板；缩量高开容易兑现。

主线二：人形机器人（日内强势延续方向）

催化：工信部人形机器人产量目标指引，AI+制造政策文件加持，昨天板块集体异动，资金辨识度高
观察标的：

- 长盈精密、浙江荣泰、宁波东力、爱仕达
盯盘信号：优先看连板标的承接力度，板块不能快速分化，机器人属于弹性题材，波动大。

支线1：存储芯片（涨价逻辑中线）

催化：DRAM、NAND价格持续上行，HBM迭代预期，多家存储龙头回购
观察标的：聚辰股份、佰维存储、香农芯创

支线2：AI应用/智能体

催化：大模型版本更新，Agent、AI编程落地提速
观察标的：凡拓数创、南威软件、润建股份

防御备选：高股息银行、黄金

适合不想博弈高波动科技股，指数走弱时资金避险方向

交易纪律（短线重点）

1. 不隔夜重仓单一个题材；主线分歧立刻降仓
2. 开盘30分钟定强弱：主线龙头放量上攻才适合低吸，高开3%以上无承接不追
3. 机器人属于情绪题材，轮动快，不格局高位弱势票；算力更适合分歧低吸
4. 若两市开盘成交额明显萎缩，所有题材都降低预期，减少出手