数据要素板块近期迎来重磅催化，‌核心事件就是昨天国家数据集团在河北雄安新区正式成立‌，这标志着数据要素市场化配置进入国家级主体规模化的实施阶段，被视为板块从概念预期转向订单落地的关键节点。‌受此利好数据要素概念股今天集体异动，兆讯传媒，深桑达A，海量数据，润建股份等多股涨停，板块掀起批量封板行情。由此可见这轮行情的底层逻辑，是数据要素市场化配置改革有了实体化运营主体。国家数据局负责规则和统筹，国家数据集团负责运营和落地，同时政策推动政府部门，国有企业和模型企业将数据采买纳入预算编制，打开了采购通道。市场正在由概念预期向采购合同和收入确认切换，具备合规资质和项目落地能力的厂商有望持续收获产业红利。接下来可积极关注同时具备国资云底座与数据运营能力的厂商更具配置价值，数据采集，标注，治理，加工环节需求有望率先兑现，拥有版权数据或行业数据集的公司，数据资产具备重估潜力。‌例如深度参与政务数据要素运营的广电运通，IDC中国医保信息系统份额第一的东软集团，中国电子云运营主体，党政数据核心基础设施服务商深桑达A等。