10月22号凌晨，重大消息与信息差，60秒盘前汇总

黄仁勋疯狂了吗？2年扩产30倍！要开始“达链”扩产潮了！背后只和2家公司有关！更国家队最新持仓曝光了！

1、黄仁勋“开团”！事关CPO、基板、半导体封装 “达链”扩产潮或启动，黄仁勋在今天GTC大会直言，“经过计算机行业数十年的发展，我们现在正处于新一轮工业革命的开端。”。在CPO领域，英伟达与矽品精密计划扩大光引擎制造产能，双方目标是在2027年年中将相关产能提升至目前的15倍，并计划到2028年底再次翻番。在基板环节，英伟达计划在未来三年将基板产能提升至目前的2.5倍，以下举措将有助于实现这一产能扩张目标，更多协议正在洽谈中。

2、黄仁勋GTC柏林演讲：AI工厂部署最快缩至14天 ，英伟达称，DSX POD可将部署时间从传统方式的约6个月压缩至最短14天，从而加快客户从基础设施就绪到产生生产级token速度。而这个模式就是一个集装箱运抵现场后，只需接入已准备就绪的电力、冷却和网络基础设施，即可投入运行。黄仁勋发布模块化AI工厂DSX POD，计划于2027年初在全球交付。很巧上上周我们调研究的公司，就有这个模式，叫方舱算力！

3、现在下单明年才能提货 三星电机MLCC交期涨到52周， 报道称，全球主要客户正争相签订明年的供货合同，以确保获得三星电机的MLCC产品。仅三星电机今年迄今为止披露的MLCC相关订单额就高达约2.4万亿韩元而AI服务器配备的MLCC数量是普通服务器的十倍以上。是否会带动没有MLCC爆发？村田现是39周，而过去正常6到8周就交付！核心就3月开始持续增加！

4、谷歌CEO谈2027年算力租赁市场：新增需求已极难满足，客户现在找上门，希望获得2027年的算力，谷歌能否满足？Alphabet首席执行官桑达尔·皮查伊给出的回答是：“极其困难。”是否说明了算力缺失呢？那是否未来二次涨价呢？

5、据报道，日本关键稀土元素钇的储备即将耗尽，仅能维持数月，日方已请求美国协助，敦促中国放宽相关的出口管制。这是否会带动稀土的爆发呢？

6、俄乌战争可能真的要结束了，乌克兰总统泽连斯基当地时间10月21日在接受采访时表示，乌方可在保留至少75%领土控制权的基础上达成和平协议。”要知道俄乌已经打了四年零7个月，从2022年开始到现在，如果真结束了，引发原油又上演大跳水3%，回到97美元！大家觉得对A股的基建产业是不是利好呢？

7、　“国家队”三季度动向揭晓。从已披露的持仓看，中国国新旗下国新投资有限公司在三季度持续加码硬科技方向，国新投资三季度加码有研新材、海光信息多只个股，国新宏盛首次进入中国巨石、中船特气前十大流通股东之列。此前7月19日晚间，中国国新、中国诚通两大国有资本运营公司公告，已合计斥资约600亿元增持A股。

8、今晚美股三大股指小幅高开，纳斯达克综合指数涨0.4%。SpaceX涨10%，马斯克又吹了一个大牛称2027年底前ARR有望达5000亿至1万亿美元。老登持续回落，而科技反弹！但是整体也不算强，分歧还是比较！光通信：LUMENTUM涨3.7%，迈威尔涨1.5%，存储：希捷涨2.7%，SK海力力涨2%，反而，谷歌、菲利普、礼来调整1到2%。所以整体分是分歧中！那A股今日是否又上演30分钟行情之后，震荡回落呢？