前几天我写过一句，说接下来能把行情推出去的只有两件事：月底那次议息，和11月3号之前特朗普的每一个动作。今天早上，第二件有动静了。
伊朗外长今天早上接受了一个专访。他说，美伊之间的间接谈判还在继续，走巴基斯坦和卡塔尔两条线。更关键的是后面那句：伊朗之前给过美方一份“七日计划”，按这份计划，霍尔木兹海峡原定第六天就全面开放。美方回了话，说条件同意，只是想再加几条。
什么叫利好？一件事连谈都不谈，概率是零。开始跟你抠条款的事，概率就不是零了。
从零到不是零，这一步就叫利好。市场就是这么读的。至于最后解不解封，那是下一步，先交易的是这一步。
同一条海峡，两边说出两个世界。这是边打边谈，不是停手。
还有一件得说清楚：这些消息全在昨天A股收盘之后。到现在为止，大A一次都还没交易过这个“松动”。今天是第一天。
宏观那头给了个理由。但它只是允许涨，不决定涨什么。涨什么，得看AI自己走到哪一段了。
AI不会结束。它是这一轮真正改市场的东西，而且才刚开始，这点我觉得不用再争。
AI的估值分两段：前面一段是把东西投进去，后面一段是把东西用起来。投进去，看的是资本开支——买多少卡、建多少机房、要多少存储和光模块。用起来，看的是有多少人真在用、愿不愿意掏钱。
前面那一段，账已经算完了。
后面那一段，市场已经在找了。我把AI这条链上的十一块板块，从9月的高点排到10月20号：最惨的是存储和光模块，20%上下；跌得最少的是AI应用4.9%、减速器5.4%、AI智能体5.7%。头尾差了四倍。同一个9月，同一波AI，跌的程度差出四倍，这就不是运气了。
佐证在机器人身上。10月16号、19号、20号，连着三天：人形机器人涨5.8%，减速器涨7.7%，机器人概念涨3.8%，三天全红。同一段时间，存储只涨0.5%，光模块0.9%，而且这两块的涨幅几乎全来自10月20号那一天，另外两天合起来是跌的。
所以第二波如果来，我看的方向是落地面、应用面这一层。机器人已经在动了，往后是能真正卖到人手里的东西。第一波是给AI修路，钱是几家大厂出的，账一算就完；第二波是AI自己上路，钱是用的人出的，账还没开始算。
价格必将向正确的逻辑方向运动。
笔记为本人小红书记录，不具有任何建议。
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