光通信上游格局要彻底改写了！云南锗业传来重磅进展，4英寸磷化铟衬底已经批量供货，6英寸也实现小批量出货。磷化铟是高速光模块里激光器芯片的核心衬底，没有它就没法完成电光转换；而锗用来做光纤掺杂，保证光信号传输稳定。现在锗化物、磷化铟相关原材料都被纳入出口管控，供给越来越紧。别家还在讨论800G和1.6T光模块，这家公司已经把衬底产能从15万片扩到45万片，打破海外独家供给，光通信上游材料正式迎来国产替代拐点。