下周：10.26（周一）—10.30（周五），优先筛选算力/半导体、网安、光模块、存储、机器人、信创热门标的

10.26 周一

- 海光信息 688041｜国产算力CPU/GPU核心，算力链核心观察标的
- 伟测科技 688372｜芯片测试，半导体封测配套
- 中科创达 300496｜AI OS、边缘算力、机器人软件
- 深信服 300454｜网安+SASE云安全（你之前关注网安主线）
- 铂科新材 300811｜磁芯材料，服务器电源、AI电感
- 天孚通信 300394｜光模块、光器件，硅光产业链

10.27 周二

- 启明星辰 002439｜老牌网络安全、安全运营
- 绿盟科技 300369｜攻防、漏洞、DDoS安全
- 江波龙 301308｜存储模组，AI服务器存储
- 华工科技 000988｜光模块、800G/1.6T、硅光组件
- 鼎泰高科 301179｜PCB刀具，算力服务器PCB配套（你跟踪标的）

10.28 周三

- 奇安信 688561｜网安中军，AI安全、零信任
- 安恒信息 688023｜云安全、数据安全
- 山石网科 688030｜ASIC安全芯片、AI安全网关
- 长电科技 600584｜封测龙头
- 瑞芯微 603893｜AI边缘芯片

10.29 周四

- 电科网安 002268｜国密、数据安全国家队
- 格尔软件 603232｜PKI密码、信创身份安全
- 中孚信息 300659｜党政保密、终端安全
- 兆易创新 603986｜存储、MCU
- 新易盛 300502｜高速光模块

10.30 周五

- 天融信 002212｜防火墙、工控安全
- 吉大正元 003029｜数字身份密码
- 三六零 601360｜大模型安全、漏洞挖掘
- 沪电股份 002463｜高速PCB，算力服务器板
- 寒武纪业绩交流会（已出财报，交流会重点看四季度指引、交付节奏）

 

重点跟踪标的备注

1. 粤芯半导体 301660：本次下周无预约披露，三季报披露时间更晚，短期没有财报催化
2. 核心观察方向：算力芯片交付、光模块订单、网安订单落地、存储毛利率修复
3. 盘面节奏：周一海光信息是本周第一个算力大锚；周四周五扎堆网安标的，网安板块集中业绩验证窗口

精简盯盘优先级

第一梯队（算力主线）：海光信息、天孚通信、华工科技、江波龙
第二梯队（网安主线）：深信服、奇安信、启明星辰、电科网安