下半年核心主线：六大科技赛道全解析

一、AI 算力 & 大模型：AI 底层底座

核心：国产算力替代、Agent 智能体、端侧大模型、智算集群算力芯片：$海光信息 sh688041$ 、寒武纪、摩尔线程、华为昇腾服务器：中科曙光、浪潮信息、工业富联大模型：百度文心、智谱 AI、DeepSeek、科大讯飞AI 应用：金山办公、中望软件、中控技术

二、半导体全链条：自主攻坚主线

核心：设备/材料/制造/封测同步突破，大基金三期加持制造：$中芯国际 sh688981$ 、长鑫科技设备：北方华创、中微公司、盛美上海材料：沪硅产业、安集科技、江丰电子封测：长电科技、通富微电模拟配套：圣邦股份、澜起科技、韦尔股份

三、人形机器人 & 具身智能：物理 AI 落地

核心：商用试点大年，减速器、伺服、视觉零部件放量整机：$宇树科技 sh688836$ 、智元机器人、傅利叶智能、海康机器人零部件：绿的谐波、汇川技术、奥比中光雷达传感：禾赛科技、速腾聚创

四、光模块 + CPO：算力传输大动脉

核心：1.6T 落地、3.2T 迭代，CPO 是下一代互联方案高速光模块：中际旭创、新易盛、光迅科技CPO 硅光：华工科技、天孚通信PCB 连接器：沪电股份、鹏鼎控股

五、卫星互联网：低轨天地一体化

核心：星座加速组网，射频、相控阵、终端放量卫星制造：中国星网、银河航天、长光卫星射频相控阵：铖昌科技、海格通信终端运营：信科移动、华力创通

六、新能源电力电子：储能 + SiC 功率器件

核心：新型储能、虚拟电厂、碳化硅国产替代储能：宁德时代、比亚迪、阳光电源电网工控：国电南瑞SiC：三安光电、斯达半导、华润微

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