【XB新兴产业】硅谷实地调研反馈

1、GPT-6 astra，注入1%具身数据，带来具身模型质的飞跃，学习能力大幅提升，产业拐点明确，后续具身模型无非就是有质量的具身数据提升带来模型能力提升，对于物理AI的重要作用毋庸置疑；

2、当下所处的时间，可以总结为硬件能力落后于模型能力，未来的方向聚焦于产业提升效率，降低硬件的成本，使得具身智能能够真实的进入产业端进入每个人的真实生活，指日可待。

[玫瑰]投资思路：第一个方向，真实为大模型公司（OAI/META/AMAZON等）提供有效数据的数采企业，包括数采硬件以及数据提供，德马科技等；第二个方向，机器人硬件，具有规模化降本增效的零部件公司，光洋股份/杰华特/安培龙/华依科技/福莱新材/三花/拓普等。