周三盘前发酵消息精选1、机器人和物理AI：10月27日，上海市经济信息化委印发《上海市加快发展新一代智能制造行动方案》（以下简称《行动方案》）。其中提到，研制推广物理AI装备，研制具备自主感知和决策能力的机器人等智能制造装备。支持人形机器人、协作机器人、高精度重载机器人等机器人创新突破等。据TealaZoa，特斯拉正在加利福尼亚州弗里蒙特扩充其Optimus数据收集团队。特斯拉美股前一天大涨五个多点，晚间继续上涨涨超4%。晚上，T链有代表公司三季报出业绩了 ， 机构研报依然看好物理ai和机器人是11月主线。智元于10月27日正式推出具身Agent框架 Genie Master，让机器人实现“边上岗，边解锁新技能”。概念股：多伦科技、赛福天、襄阳轴承、光洋股份、大西洋、华培动力、东贝集团、大洋电机、万里扬、方正电机、万安科技、亚太股份、凯中精密、华新精科、横河精密、弘景光电、福莱新材、上纬新材、林州重机等。2、传媒短剧：雄安新区携手腾讯共建AIGC漫剧产业基地。抖音集团副总裁李亮：腾讯短剧、短视频增长速度远远超过抖音和红果。Instagram正式进军微短剧，在美国、印度上线Series内测。概念股：中文在线、掌阅科技、华策影视、捷成股份、芒果超媒、欢瑞世纪、慈文传媒、百纳千成、昆仑万维、天娱数科、岩山科技、万兴科技、易点天下、蓝色光标、省广集团、浙文互联、引力传媒、光线传媒等。3、先进封装：报道称，台积电等晶圆代工及封测（OSAT）从业者正酝酿新一轮提价，准备将CoWoS封装的报价上调10%至20%，该封装技术广泛应用于高端AI处理器。芯片设备交期也随之拉长，从此前的3至6个月延长至6至8个月。一方面，芯片厂商争抢交付排期，另一方面，设备供应商难以快速扩产。据业内人士透露，台积电下游客户已无暇砍价，“只要能承诺交期便下单”。概念股：长电科技、通富微电、华天科技、甬矽电子、深南电路、兴森科技、鼎龙股份、长川科技、利扬芯片、雅克科技等。4、俄乌重建：当地时间10月27日，乌克兰最高拉达人民公仆党议会党团主席阿拉哈米亚在其官方社交平台发文表示，俄乌在阿列什基停火将持续至11月1日22时59分，这是2022年以来最大规模的一次局势降级。概念股：北方国际、北新路桥、中钢国际、中材国际、中工国际、山推股份、达刚控股、中铁装配、新疆交建、苏交科、中国电建、中国西电、贝肯能源、中曼石油等5、PCB概念：晚间，10只PCB产业链上市公司集体发布三季报，其中南亚新材、金安国纪第三季度净利增长超10倍。南亚新材公告称，第三季度净利润9.9亿同比增长1296%，环比增长218%；金安国纪公告称，第三季度净利润11.58亿同比增长1031%，环比增长105%；超声电子公告称，第三季度净利润为2.39亿元，同比增长276.24%，环比增长196%。概念股：南亚新材、金安国纪、超声电子、沪电股份、深南电路、胜宏科技、鹏鼎控股、景旺电子、生益科技、生益电子、澳弘电子等6、AI应用：甲骨文与谷歌、英特尔、英伟达等扩大合作，股价盘中一度涨5%。英伟达周二宣布，将进一步深化与Meta在人工智能助手Muse及相关AI模型领域的合作。与此同时，此外，英伟达还计划向Meta投资30亿美元，认购其新发行的股票。英伟达表示，此次合作深化反映出市场对实用型AI智能体的需求不断增长。Meta计划进一步部署英伟达基础设施，包括Vera Rubin平台和Vera CPU，以支持下一代AI智能体。概念股：国脉科技、奥雅股份、昆仑万维、三六零、蓝色光标、中控技术、芒果超媒、巨人网络、拓尔思、南威软件等7、消费：国家发改委表示，正在研究制定扩大内需战略实施方案，并将加快推动印发实施。限领3张，江苏向0至3岁婴幼儿家庭发放消费券。商超百货迎来估值修复，休闲食品、乳业板块伴随消费复苏预期走强，叠加冷冬、电商催化。概念股：上海九百、桂发祥、阳光乳业、新华百货、九牧王、孩子王、爱婴室、贝因美、戴维医疗、金发拉比、可靠股份、润本股份等8、天然气：欧洲天然气价格，逼近100欧元。据报道，从本周末开始，欧洲大陆部分地区气温将明显低于往年同期,预计低2至3摄氏度。与此同时，中国东北地区、日本和韩国也将迎来新一轮寒潮，气温将显著低于季节性平均水平。概念股：新奥股份、天壕能源、首华燃气、广汇能源、蓝焰控股、深圳燃气、贵州燃气、重庆燃气、新天绿能、九丰能源、新潮能源等9、公募持仓：公募基金2026年三季报已于今日基本披露完毕，基金最新持仓曝光！三季度加码“易中天”，对新易盛、中际旭创、天孚通信的增持比例分别为8.11%、2.31%、59.51%。（新易盛、中际旭创、天孚通信）10、存储：马斯克坚定看好内存需求，称机器人所需内存将超过其他任何领域。（长鑫科技、佰维存储、兆易创新）11、冰雪经济：多地雪场开启新雪季，冰雪旅游消费前置升温态势显著。（雪人集团、长白山）12、AI制药：Anthropic携手百时美施贵宝等六家机构，启动AI药物发现并布局罕见病疗法。（药明康德、成都先导）13、美股三大指数收盘集体上涨，纳指涨1.18%，标普500指数涨0.6%，道指涨0.03%。存储、光通信板块继续走强，西部数据涨超6%，闪迪、希捷科技涨超3%，Lumentum涨超5%，Coherent涨超6%，迈威尔科技涨超4%。甲骨文与谷歌、英特尔、英伟达等扩大合作，相关公司上涨，Cerebras涨超10%，甲骨文涨3.56%，英特尔涨3.6%。