【GLMS机械】机器人&物理Ai最新观点

＃结论：市场比较冷清但是盘下来我们还是认为物理Ai是当下最值得进攻的板块

1、今晚核心信息，T数采布局近1个月加速：截至2026年10月27日，近一个月特斯拉发布Optimus数采及配套职位49条，覆盖美国15个城市。招聘集中在加州PaloAlto（15条）、Fremont（8条）和德州Austin（5条），三个城市合计占数采相关职位的57%。佛罗里达州的Orlando、Doral和Tampa各有2条。岗位覆盖数据采集员、现场带班、主管、数据审核、培训、硬件及项目管理，呈现从采集执行到运营支持的完整分工。

2、结论：

一、明天最适合增配的是T链，均可，板块性行情。
短逻辑：数采可理解为T加速信号。真机数采数据肯定还是非常刚需的，Astra是提供非真机数据泛化能力思路。所以T去加大补数采，这是积极信号，之前想靠视频数据不行。
长逻辑是T/Oai供应链大概率后面可能有重合

二、之前推的核心方向依然审美不变，逻辑上还是最利好【垂类应用的本体】+【眼睛/手这两个核心卡位零部件】
之前的个股再复述下：峰岹（手+T链），杰克（垂类），福莱（手触觉），奥比（眼睛）
今天根据催化，开始新增配置T链，右侧思路

券商观点，仅供参考！！