🔥【国盛张一鸣】积极配置机器人

Optimus将是27年最大科技单品，用于训练的V3已经开启量产并初步亮相，供应链积累的越来越多的订单已经无法掩盖，10月份爬坡的斜率会很陡峭。Q4诸多大厂（包括T、英伟达、Meta、hw、小鹏等）都可能有重磅发布，节前建议积极配置。

高确定性高价值量标的：田中精机、科森科技、斯菱智驱、浙江荣泰、北特科技、鸣志电器 等。同时关注常州链的进展：光洋科技、新泉股份、凯迪股份；

核心tier2: 恒锋工具 （谐波、丝杠刀具，订单已排产至三个月后，对日替代）、正强股份 （手腕关节总成+谐波波发生器）；

国产C端：上纬新材、中坚科技 等。

券商观点，仅供参考！！