AI融资叙事二次点火，半导体与存储领跑

三大指数集体收涨，但结构分化鲜明。纳指涨1.18%报26477.81点，标普500涨0.6%报7722.60点，道指仅涨0.03%，波音因三季度亏损超预期暴跌10.7%，成为拖累道指的主要因素。

真正的引擎在芯片端。费城半导体指数大涨3.6%，AMD涨5.45%，博通涨4%，台积电涨2.95%。催化来自一条具体的融资消息：美银、花旗、摩根士丹利与黑石宣布提供630亿美元融资，用于采购博通芯片为Anthropic提供算力；Anthropic的IPO进程本身也在持续吸引资金向AI硬件端集中。存储与光通信同步爆发：西部数据涨6.95%，闪迪涨3.92%，Coherent涨6.45%，Lumentum涨5.88%。

但有一个细节值得警惕：纳斯达克中国金龙指数当日仍收跌0.11%，京东涨1.31%、网易跌3.58%，中概股并未跟随美股科技股的反弹节奏。这意味着美股的AI行情在向A股映射时，传导是选择性的，而非全面共振。