AI产业链5：一文看懂光通信
AI芯片负责计算，但芯片之间也需要高速传输海量数据。

一、光通信在AI产业链中扮演什么角色？
简单来说，光通信就是利用光来传输数据。
在AI数据中心里，它主要负责连接服务器、机柜和网络设备，让大量AI芯片能够高效协同工作。
AI算力需求增长，对数据传输提出了更高要求：速度更快、功耗更低、传输容量更大。

二、光通信产业链有哪些环节？
可以简单理解为：上游造零件，中游做模块，下游建网络。
1. 上游：生产核心零件
主要包括光芯片、激光器等，相当于光通信的“心脏”。
代表公司：
中国：源杰科技、光迅科技
海外：Coherent、Lumentum
2. 中游：生产光模块
光模块负责把电信号转换成光信号，再把光信号转换回来，是AI数据中心高速传输的重要设备。
目前，800G是重要的高速产品，1.6T则代表更高的传输速率。
代表公司：
中国：中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技
海外：Coherent、Lumentum
其中，中际旭创、新易盛主要做光模块；天孚通信更偏向光器件和光引擎等上游环节。
3. 下游：建设数据传输网络
光模块需要与交换机、网络芯片和光纤配合，才能组成完整的数据传输系统。
代表公司：
中国：新华三、中兴通讯
海外：NVIDIA、Broadcom、Marvell、Arista Networks
这些公司的业务各有侧重，有的做网络设备，有的做芯片，也有的提供整套AI网络系统。

三、下一代技术有什么变化？
除了传输速度不断提升，光通信还在探索新的连接方式。
硅光（SiPh）把部分光学功能集成到硅芯片上
LPO简化光模块内部的信号处理，尝试降低功耗
NPO把光学器件放到更靠近交换芯片的位置
CPO把光学引擎与交换芯片集成封装，进一步缩短连接距离

总结
光通信是AI基础设施中连接算力的重要一环。
从上游的光芯片、激光器，到中游的光模块，再到下游的网络设备，不同环节对应不同的技术门槛和商业模式。
研究光通信，不仅要看800G、1.6T等技术趋势，也要看清楚：每家公司在产业链中做什么，以及它能否把技术优势转化为实际收入和利润。
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