11月3日隔夜利好消息来了！利好消息如下

利好消息1：央行、证监会召开支持资本市场两项工具座谈会，战略礼包密集落地

央行同金融监管总局、证监会召开支持资本市场两项工具座谈会，提出股票回购增持再贷款政策由阶段性安排转为长期制度性安排，再贷款利率由1.25%降至1%。央行将于11月3日开展证券、基金、保险公司互换便利操作，31家机构申请额度超1000亿元。适时开展互换便利操作，进一步增加参与机构数量，适当降低互换费率。战略端持续释放稳市场信号，增量资金入市预期升温。

利好消息2：苹果第四财季营收1144.8亿美元超预期，iPhone收入同比增长17%

苹果第四财季营收1144.8亿美元，同比增长12%，预估1134.7亿美元；iPhone收入575.8亿美元，同比增长17%；Mac收入107.9亿美元，同比增长24%；服务收入315.7亿美元，同比增长9.8%；大中华营收175.4亿美元，同比增长21%；每股收益2.10美元，上年同期1.85美元。苹果预计第一财季营收将增长7%至10%，市场预期增长6.1%。苹果CFO表示，预计内存采购价格将持续上涨，制造采购义务增加了330亿美元。

利好消息3：国际油价创三个月来最大调整，美伊均释放谈判信号

国际油价2日大幅回调，WTI原油期货回调7.36%，收于每桶96.46美元；布伦特原油期货调整7.63%，收于每桶104.77美元，创三个月来最大调整幅度。特朗普表示不会在中期选举后对伊朗发起冲突，伊朗想达成协议，这有可能发生。美国副总统万斯表示，对伊朗协议的前景感觉很好。卡塔尔调解人员再赴德黑兰，美伊谈判取得突破，相关程序性障碍已得到解决。油价下跌利好航运、化工、外贸等成本端受益板块。

利好消息4：Anthropic第三季度营收170亿美元同比增长1127%，调整后营业利润24.63亿美元

Anthropic向美国SEC提交的最新文件显示，2026年第三季度公司实现营收169.56亿美元，较上年同期的13.82亿美元增长1127%。调整后营业利润为24.63亿美元，高于第二季度的22.35亿美元。截至9月末，年收入贡献超过10万美元的客户超过1.19万家，净收入留存率约为900%。AI应用商业化加速验证。

利好消息5：韩国拟明年翻倍投资AI与半导体，拨款21.3万亿韩元

韩国总统表示，韩国2027年将把人工智能和半导体支出增加一倍，达到历史新高，将拨款21.3万亿韩元（约合1054亿元人民币）用于芯片制造和人工智能，涵盖从数据中心到机器人等领域。全球AI与半导体军备竞赛持续升温。

利好消息10：迈威尔拟以全股票交易收购Lumentum，交易隐含企业价值约1150亿美元

迈威尔科技与Lumentum达成最终协议，迈威尔将通过全股票交易收购Lumentum，交易隐含企业价值约1150亿美元，较此前收盘价溢价约23.9%。合并后公司可寻址市场规模将扩大至5500亿美元，预计每年实现超10亿美元成本协同效应。光通信产业链整合加速，AI基础设施连接领域竞争格局重塑。

说回市场：

隔夜美股三大股指冲高回落，纳指回调1.07%，费城半导体指数调整3.37%。苹果第四财季营收超预期但盘后一度回调。国际油价大幅回调超7%，美伊谈判取得突破。现货黄金涨1.83%，报3947.81美元/盎司。

几个方向值得跟踪：

· 资本市场政策：央行互换便利操作申请额度超1000亿元+回购增持再贷款利率降至1%+护盘式回购规则优化+融资融券风控指标优化，政策组合拳密集落地，增量资金入市预期升温。
· 存储芯片：苹果CFO预计内存采购价格将持续上涨，制造采购义务增加330亿美元，存储涨价周期持续。
· AI算力/CPO：迈威尔1150亿美元收购Lumentum，光通信产业链整合加速，AI基础设施连接领域竞争格局重塑。
· 油价下跌受益：美伊谈判取得突破，国际油价创三个月最大调整，航运、化工、外贸等成本端受益。
· 半导体/AI：韩国2027年AI和半导体支出翻倍至21.3万亿韩元，全球AI军备竞赛持续升温。
· 回购增持：年内回购规模逼近去年全年，注销式回购持续放量，产业资本密集加码。

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