声明：只做行业信息整理与分享，不构成投资建议。

长鑫是国内唯一大规模量产DRAM内存龙头，长存是全球顶尖3D NAND闪存龙头，两家双双冲刺A股上市。数百亿募资全部用于新建产线、扩产晶圆、突破先进制程、布局AI高端HBM内存。

晶圆生产过程中会持续耗用光刻胶、特种气体、抛光液等各类耗材，材料属于循环消耗品类，使用量随产能提升逐月增长，行业需求具备长期稳定释放的特点。

1. 上海新阳：光刻胶、清洗蚀刻液供应商，同比增长109.52%

2. 鼎龙股份：光刻配套材料细分龙头，适配多类存储制造工序，同比增长75.24%

3. 广钢气体：半导体特种气体专业供应商，同比增长64.10%

4. 南大光电：光刻胶相关企业，处于工艺认证推进阶段，同比增长38.61%

5. 江丰电子：半导体金属靶材龙头，先进制程核心耗材供应商，同比增长37.07%

6. 中船特气：电子特种气体行业龙头，同比增长30.70%

7. 安集科技：晶圆抛光液核心供货企业，双存储稳定供货，同比增长21.65%

风险提示

行业发展存在技术迭代与市场竞争风险，理性看待国产替代进度。

以上根据公开信息整理，不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。