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下午3点，A股以一场酣畅淋漓的反弹，开启了本周的震荡修复创业板指放量大涨5.
下午3点，A股以一场酣畅淋漓的反弹，开启了本周的震荡修复创业板指放量大涨5.64%，算力硬件、CPO、PCB等板块强势反弹，多只龙头股涨停。CRO概念在药明康德炸裂业绩的带动下也集体爆发。与此同时，大金融板块则震荡回落。这与此前中信证券的判断，调整基本结束，8月修复可期的判断，以及外资机构7月以来密集调研我国硬核科技等信号一脉相承。它宣告了，在经历了7月由AI高估值破裂，和宏观紧缩引发的恐慌性踩踏后，市场的非理性抛售已告一段落，资金开始重新审视并回补那些被错杀的，具备真实业绩和产业趋势支撑的核心资产。然而，反弹并非普涨。资金的选择比较理性：它们涌向了算力租赁、CPO、PCB等，这些仍处于AI算力基建核心环节的赛道，这些领域不仅没有因因为恐慌而被证伪，反而因全球云厂商巨头们集体上调资本开支而得到逻辑强化。而CRO板块的爆发，则是对药明康德全面上调业绩指引的回应，再次印证了我们一直强调的逻辑，这轮资产重估，属于那些能将产业趋势转化为真实利润的硬核公司。与此同时，四大行的回落，则清晰地揭示了当前市场的本质仍是存量博弈下的结构轮动。当风险偏好修复时，资金会从防御性板块中撤出，去追逐更具弹性的成长股。去思考，在这场持续的分化和筛选之后，谁能凭借硬的产业逻辑和扎实的盈利能力，成为下一阶段引领行情的真正核心。
外围行情出现明显分化，A股板块轮动信号要盯紧隔夜美股已经走出止跌企稳的信号，英伟
外围行情出现明显分化，A股板块轮动信号要盯紧隔夜美股已经走出止跌企稳的信号，英伟达为首的海外算力产业链逐步摆脱下跌趋势，有走出熊市底部的迹象，但韩国指数却没有跟随回暖，依旧选择继续下杀，反差感非常明显。之所以出现这种分化，核心拖累就在存储芯片板块。韩国股市权重高度绑定三星、SK海力士两大存储巨头，叠加当地前期高杠杆资金集中去化，即便美股科技回暖，存储赛道的抛压依旧没能释放完毕，这也意味着A股存储芯片短期想要企稳难度很大。映射到今日A股盘面，科技内部已经走出强弱分割：CPO板块率先走强，算力光模块逻辑跟随美股英伟达产业链修复；但存储芯片板块全程弱势，完全被韩股情绪拖累，走势独立偏弱。这里一定要理清思路：当前科技板块整体只能定义为超跌反弹，绝对不能当成趋势反转来操作。算力细分有修复逻辑，但存储还没磨底结束，板块内部分歧极大，整体性反转信号并未出现。与此同时市场存量资金轮动特征非常清晰：科技主线开始企稳修复，之前避险抱团的电力、创新药这类防御老登股，今天普遍冲高回落。接下来需要重点观察防御板块龙头个股的承接力度，如果龙头也持续走弱，说明避险资金正在快速回流科技赛道，高位防御板块随时会迎来一轮补跌回调。整体操作思路：1.科技只做反弹波段，回避弱势的存储分支，优先关注CPO这类强势细分，不盲目抄底抄底弱势存储；2.高位电力、创新药不要继续格局，紧盯龙头表现，提前规避轮动退潮带来的回调风险；3.外围分化环境下，盘面波动会放大，不要预判反转，以右侧信号为准。⚠️风险提示：仅为盘面逻辑复盘，不构成任何股票买卖投资建议。
【美股收盘：纳指涨超2%、七巨头指数创3月31日以来最佳单日表现谷歌总市值超过
【美股收盘：纳指涨超2%、七巨头指数创3月31日以来最佳单日表现谷歌总市值超过苹果升至全球第二、亚马逊再创新高】财联社8月4日电，美股高开高收，纳指涨2.13%，标普500指数涨1.48%，道指涨1.32%。美股七巨头指数上涨3.6%，创3月31日以来最佳单日表现。谷歌涨超4%，总市值超过苹果升至全球第二。亚马逊涨超4%，再创新高，总市值站上3万亿美元上方。英伟达涨近3%，总市值再次站上5万亿美元上方。Meta涨6%，公司将于明天参加白宫的人工智能会议。微软涨近5%，近三个交易日累计涨约25%。波音涨8%，创2025年12月份以来最大单日涨幅。光通信、存储板块多数上涨，铠侠ADR涨约14%，Lumentum、Coherent涨逾9%，闪迪、康宁涨超6%，Credo涨逾5%；西部数据、希捷科技跌约3%。
瑞幸对嘴喷奶油员工已开除沪指3809.66点下跌0.59%，大盘“原地踏步”一整
瑞幸对嘴喷奶油员工已开除沪指3809.66点下跌0.59%，大盘“原地踏步”一整天，白酒从15只跌缩至12只跌，贵州茅台微红“偷着乐”8月首个交易日，早盘沪指3809.65点跌了0.59%，15只白酒股“齐刷刷卧倒”，贵州茅台却涨了0.03%，像个在集体照里偷偷踮脚的人；尾盘指数收在3809.66点，跌幅依然是0.59%——小数点后两位精确到强迫症狂喜，玩了一天等于“白忙活”。白酒下跌家数却从15只悄悄缩到12只，少了3只“良心发现”翻了个身。“嚯！”盯着分时图乐了，这叫“大盘：我摸了一天鱼；白酒：我偷偷进步了3个”。一首《慢慢》送给大家：慢慢慢慢没有感觉，慢慢慢慢我被忽略～早盘15只绿，尾盘12只绿，指数原地画了个“一”字，白酒却自己修复了3只。茅台微红0.03%，算是给新月份开了个“小玩笑”。各位股神，今天这出戏叫“大盘躺平，白酒自己卷起来了”——评论区说说，您觉得这3只“翻红”的是真醒还是假醒？
明天大盘会怎么走呢？请看下图，预计明天低开，然后震荡下行，大盘先
明天大盘会怎么走呢？请看下图，预计明天低开，然后震荡下行，大盘先横盘震荡一个小时后开始砸盘，下跌了一阵，下午开始企稳，然后震荡整理，二点半左右就开始砸盘下跌，不久勉为其难的震荡上行少许，尾盘再次砸下来。明天走势预测图如下图所示。明天是低开低走的。以上就是猜测的，当然了这也是娱乐的成份比较多。所以我要告诫大家不要照此操作，否则赢亏自负。
