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八月大事件前瞻，谁才是新主线呢1、8月1日：50%进口铜关税生效紫金矿业、江西铜
八月大事件前瞻，谁才是新主线呢1、8月1日：50%进口铜关税生效紫金矿业、江西铜业、铜陵有色2、8月1日：军事设施建设条例执行中航成飞、中国船舶、中航沈飞3、8月5日：IEEE电路研讨会举办中芯国际、海光信息、寒武纪4、8月5日：电子封装技术会议举办工业富联、中兴通讯、紫光股份5、8月6日：大疆发布扫地机器人全志科技、富佳股份、大叶科技6、8月15日：世界人形机器人运动会美的集团、工业富联、海光信息7、8月20日：谷歌推出Pixel硬件中国移动、中国电信、工业富联8、8月27日：绿氢产业大会举办比亚迪、宁德时代、华电新能9、8月28日：国际大数据产业博览会海康威视、立讯精密、京东方A10、8月28日：亚太生物医药合作会恒瑞医药、百济神州、迈瑞医疗11、8月28日：钠电论坛及材料会举办格林美、天赐材料、华阳股份⚠️投资需谨慎，内容仅为个人客观分享，不构成任何投资建议。
7月23日午盘资金分歧很突出。流出榜几乎被半导体、光通信包揽，兆易创新、长电科技
7月23日午盘资金分歧很突出。流出榜几乎被半导体、光通信包揽，兆易创新、长电科技、中兴通讯大额出逃，前期公募重仓的科技股集中兑现。资金流入方向切换到工业金属、电网设备、电池，紫金矿业、中国西电、风华高科获主力加仓，算力标的美利云、利通电子也有资金承接。简单来说，高位芯片通信遭遇获利了结，资金往有色、电力这类低位板块轮动。盘面数据仅作客观观察，不代表后续走势，切勿单凭资金流向直接操作。
北京算力概念股：一.全产业链：1.中科曙光二.交换机：1.紫光股份2.锐捷网络三
北京算力概念股：一.全产业链：1.中科曙光二.交换机：1.紫光股份2.锐捷网络三.芯片：1.海光信息2.寒武纪3.龙芯中科四.算力服务：1.首都在线2.光环新网3.铜牛信息4.大位科技5.创业黑马6.东方国信7.青云科技8.亚康股份9.真视通五.其它：1.南威软件
2.8万亿参数大模型部署门槛从16卡升至64卡，输出定价15美元较前代涨价223
2.8万亿参数大模型部署门槛从16卡升至64卡，输出定价15美元较前代涨价223%。月之暗面发布2.8万亿参数开源大模型KimiK3，引发市场对AI算力与产业链影响的聚焦。尽管K3的KDA机制压减75%的KV缓存引发算力需求衰减担忧，但其896个专家的MoE架构将最小部署门槛从16卡拉升至64卡超节点。单次前向计算超120次跨卡交换叠加100万token长上下文，使HBM与跨卡通信需求翻倍，驱动光互联与高端超节点量价齐升。商业化方面，K3输出定价达15美元/百万token，较前代涨价223%，打破低价内卷。同时，AI应用渗透引爆安全刚需，如Codex周活日均增长100万至总用户超900万，致漏洞数数十倍激增，推动单价60万元、毛利率90%的AI渗透测试系统集中落地，打开网安厂商增量空间。关注：中科曙光/浪潮信息/海光信息（算力设备与芯片，受益于超节点部署与算力需求），新易盛（光模块，受益于跨卡通信与互联需求翻倍），深信服/绿盟科技（网安厂商，受益于AI渗透引爆的安全防护刚需），智谱/阿里巴巴（大模型与云服务，受益于海量推理与高频调用）
世界人工智能大会八大细分核心梳理
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