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【行情解析】PCB近期机构资金重点进攻；磷化铟跟随光模块、CPO情绪轮动；两者都
【行情解析】PCB近期机构资金重点进攻；磷化铟跟随光模块、CPO情绪轮动；两者都属于AI算力硬件分支，共同受英伟达财报、海外资本开支影响！千亿巨头清仓英伟达
连板高标（8月7日）6天5板--宝鼎科技，PCB；4板--云南锗业，磷化铟；4板
连板高标（8月7日）6天5板--宝鼎科技，PCB；4板--云南锗业，磷化铟；4板--沃格光电，CPO；4板--百花医药，医药；4板--汇绿生态，CPO；5天4板--通宇通讯，拟入股佳贤通信；3板--和远气体，电子气体；3板--有研新材，半导体；4天3板--华正新材，PCB；4天3板--东材科技，电子树脂；2板--锴威特，资产重组+科创板；2板--武汉凡谷，6G；2板--开开实业，医药；2板--景旺电子，PCB；2板--方正科技，PCB；2板--高争民爆，控股股东拟变更；3天2板--盛达资源，金属铟+黄金。涨停板
连板高标（8月7日）6天5板--宝鼎科技，PCB；4板--云南锗业，磷化铟；4板
连板高标（8月7日）6天5板--宝鼎科技，PCB；4板--云南锗业，磷化铟；4板--沃格光电，CPO；4板--百花医药，医药；4板--汇绿生态，CPO；5天4板--通宇通讯，拟入股佳贤通信；3板--和远气体，电子气体；3板--有研新材，半导体；4天3板--华正新材，PCB；4天3板--东材科技，电子树脂；2板--锴威特，资产重组+科创板；2板--武汉凡谷，6G；2板--开开实业，医药；2板--景旺电子，PCB；2板--方正科技，PCB；2板--高争民爆，控股股东拟变更；3天2板--盛达资源，金属铟+黄金。
连板高标（8月7日）6天5板--宝鼎科技，PCB；4板--云南锗业，磷化铟；4板
连板高标（8月7日）6天5板--宝鼎科技，PCB；4板--云南锗业，磷化铟；4板--沃格光电，CPO；4板--百花医药，医药；4板--汇绿生态，CPO；5天4板--通宇通讯，拟入股佳贤通信；3板--和远气体，电子气体；3板--有研新材，半导体；4天3板--华正新材，PCB；4天3板--东材科技，电子树脂；2板--锴威特，资产重组+科创板；2板--武汉凡谷，6G；2板--开开实业，医药；2板--景旺电子，PCB；2板--方正科技，PCB；2板--高争民爆，控股股东拟变更；3天2板--盛达资源，金属铟+黄金。
连板高标（8月7日）6天5板--宝鼎科技，PCB；4板--云南锗业，磷化铟
连板高标（8月7日）6天5板--宝鼎科技，PCB；4板--云南锗业，磷化铟；4板--沃格光电，CPO；4板--百花医药，医药；4板--汇绿生态，CPO；5天4板--通宇通讯，拟入股佳贤通信；3板--和远气体，电子气体；3板--有研新材，半导体；4天3板--华正新材，PCB；4天3板--东材科技，电子树脂；2板--锴威特，资产重组+科创板；2板--武汉凡谷，6G；2板--开开实业，医药；2板--景旺电子，PCB；2板--方正科技，PCB；2板--高争民爆，控股股东拟变更；3天2板--盛达资源，金属铟+黄金。
停！停！停！太诡异了！光模块CPO是谁在放量砸盘！有什么散户不知道的消息吗……
停！停！停！太诡异了！光模块CPO是谁在放量砸盘！有什么散户不知道的消息吗……1、光模块，突然放量砸盘了。不知道是不是有什么消息？上午涨得好好的，你们看看分时量能，放量砸盘，几乎是没有抵抗的直线下跌，如果不是白酒、地产、医药、银行等老登护盘，上证指数可能都要翻绿了。成交量太诡异了，几乎是宣泄的抛盘，上午很多都涨幅5%以下，现在翻绿好多了，如果最高点追进去的人，相当于日内吃了一个跌停板了。融资买入这些股票的人特别多，他们是吃了个天地板……不知道接下来的行情会怎么办？这种砸盘肯定不正常，不像是正常的K线走势，肯定是周末有什么不好的消息，有人借道砸盘，不会上次的传言是真的？大家猜猜……2、太奇怪，不应该这样啊。小凡觉得AI硬件的反弹，不应该止步在这里，双创指数底部反弹连20%都没有，就算是进入技术性熊市，我们也认了，但是7月份那样跌，好歹有个像样的反弹行情吧。自己的底仓没出，天天还在网格，跌了再买进点货了，只能如此。大家别参照，不谈剂量谈毒性，是所有人的通病，小凡的仓位，没有什么意义，大家的仓位情况不同，玩的不是同一个游戏，这是最基本的道理，不要说别人持有什么，而是持有多少……这个位置，出现这种走势就麻烦了，如果真是有实质性的利空消息，那么证明最近几天就是诱多拉升，这种砸盘很不理性，也不是洗盘，哪有这种洗盘的方式3、不要被外资增持CPO的消息误导了外资对港股的持仓增加是因为它破发了，承销商因为绿鞋机制被动买入，并不是主动的增持，这是最基本的常识了，这个消息一天发几遍，不知道是什么意图，欺负很多新手不懂金融常识吗？AI硬件，未来只有反弹没有反转，如果不相信就不需要相信，股市不是靠说服别人有用的地方，把自己的认知装进别人的脑袋，不如把他们的本金装进自己的口袋，后者明显容易多了。这个市场，就是考验你对周期、认知、逻辑的理解，它很公平。就像玩游戏，低段位的人就是被虐的份，不以谁的意志为转移，特别是高段位的打野玩家，他们在低端局抓射手，中路这些就像看傻子一样……不说了，玩游戏去了，最近突然喜欢上20人的娱乐模式，我用昭君姐姐在后面丢技能好好玩。自己只有一个王者50星以下的水平，打排位感觉好累……投资者应结合自身风险承受能力、投资周期及财务状况独立判断、自主决策，据此操作产生的任何投资风险或损失，由投资者自行承担，与本文作者无关。投资有风险，入市需谨慎。
一、中际旭创：市值1.11万亿，通信设备、CPO、光模块二、新易盛：市值5916
一、中际旭创：市值1.11万亿，通信设备、CPO、光模块二、新易盛：市值5916亿，CPO、芯片概念、通信设备三、云南锗业：市值540亿，小金属、光纤概念、锗矿四、有研新材：市值337亿，大基金持股、存储芯片五、德明利：市值876亿，存储芯片、CPO、中芯国际概念六、工业富联：市值1.31万亿，消费电子、CPO、富士康概念七、浙江世宝：市值133亿，汽车零部件、无人驾驶、小米汽车八、山子高科：市值317亿，汽车零部件、减速器、HW汽车九、星网锐捷：市值218亿，通信设备、F5G概念、CPO十、大众交通：市值111亿，铁路公路、云计算十一、黄河旋风：市值162亿，通用设备、第三代半导体十二、中钨高新：市值1309亿，小金属、PCB概念、金属钴注：截至2026年8月5日！
1.核心光模块龙头（直接对标，确定性最强）应用光电的暴涨，最直接的映射对象是A
1.核心光模块龙头（直接对标，确定性最强）应用光电的暴涨，最直接的映射对象是A股中同样深度绑定北美云厂商、具备全球竞争力的光模块巨头：中际旭创（300308）：全球光模块绝对龙头，在800G/1.6T等高端AI算力模块领域占据核心市场份额，是海外云厂商资本开支扩张的最大受益者。新易盛（300502）：高速光模块出海龙头，海外大客户拓展顺利，800G产品持续放量，业绩弹性极高。光迅科技（002281）：具备“光芯片+光模块”垂直整合能力的国产IDM龙头，在高端数通模块及自研芯片方面布局领先。2.CPO与光器件核心配套（技术卡位，弹性极佳）随着光互联向CPO（共封装光学）等新技术演进，提供核心光学元件与封装的厂商迎来了“从0到1”的增量空间：天孚通信（300394）：光器件与光引擎龙头，是CPO技术的核心配套供应商，深度受益于光模块产品向高速率、高集成度迭代。太辰光（300570）：核心光连接器及光器件供应商，直接受益于AI算力集群对高密度光互联的需求爆发。腾景科技（688195）：精密光学元件核心厂商，在光模块及光器件产业链中占据关键生态位。3.上游光芯片与材料（底层支撑，国产替代刚需）光模块的放量离不开上游核心元器件的支撑，高速光芯片是打破海外垄断的关键：源杰科技（688498）：国内高速DFB/EML光芯片核心龙头，直接对标海外光芯片巨头，是光模块国产化的核心底座。长光华芯（688048）：高端激光芯片核心布局者，受益于AI算力对高速激光光源的庞大需求。操作与风险提示：美股光通信板块的集体走强，通常会在次日对A股相关标的形成强烈的开盘情绪催化。但需要注意的是，A股当前正处于中报业绩密集披露期，资金最终会回归基本面验证。需警惕纯情绪炒作带来的高开低走风险，建议重点关注那些手握饱满订单、上半年业绩扎实兑现的核心龙头
