明朝末年，各地农民纷纷起义，山海关总兵吴三桂趁机引清兵入关。清兵一路烧杀抢掠，占了北京城。不上数月，大江以北全为清兵占领。
清军一路如入无人之境，直逼江南。沿途文武官员有的在城破时殉难，有的闻风逃遁，锦绣河山，惨遭浩劫。
浙江巡抚马士英听说清军快要渡江，急得手足无措，急忙请张文先生前来商议。
马士英说道：“如今，清军人强马壮，所向无敌。听说，凡归顺者仍不失其高官厚禄。我想………”
张文接口道：“大人想归顺清军，真是高明远见。不过，城中百姓都主张抗清，特别是那位文武双全，广有韬略，与福建守将杨俊交好的孙克咸，须加防范。”
马士英冷笑一声：“哼！一个穷愁潦倒的读书人，有什么了不起，我们把他请来，许他个官做，自然就会依从你我。”说罢，喊来院公，吩咐他去请孙克咸。
孙克咸来到府衙，拜见过巡抚。马士英问道：“如 今，清兵压境，危在旦夕。先生有何万全良策？”
孙克咸起身答道：“马巡抚，上马管军下马管民，应该火速下令，调兵遣将卫国保家才是。”
这时，张文急忙出来阻止，他对孙克咸说道：“明 朝大势已去，任何人有通天本领，也难抵挡清兵。”
孙克咸一听，知道他俩决心叛国投敌了，顿时怒火上升，但转念一想，自己身在巡抚府，不便立即发作。便装着肚子痛，连忙告退。
孙克咸回到家中，料想马士英、张文会来暗算他，就立即收拾些金银细软，跳上马，奔往金陵（南京）去了。
孙克咸刚离开巡抚府，马士英、张文二人感到孙克咸有碍大事，连忙派人前去行刺，不料，扑了个空。
孙克咸离开杭州后，一路晓行夜宿，马不停蹄，来到了金陵。他在“玉春院”门前下了马，丫头美娘正在倚门闲望。
美娘领着孙克咸来到了后花园，只见葛嫩娘在舞剑，剑光闪闪，寒气逼人。孙克咸见了不禁连声叫好。
听到有人叫好，葛嫩娘连忙收住剑，一见是孙克咸，真是说不出的高兴。孙克咸惊喜道：“你我相处已久， 只知你擅长琴棋书画，却不知道娘子还精通剑法哩！”
葛嫩娘忧郁地叹口气，说道：“这把剑，随我父亲征战多年，是我葛门祖传之宝。现今传到我手里，我要用它为国除患，为父报仇，只是孤掌难鸣，大志难酬啊。”说到这里，葛嫩娘低头哽咽，泣不成声。
原来，在抗击清兵时，葛嫩娘的父亲葛将军身先士卒，奋勇杀敌，苦战三日三夜，最后，因外无援军，内无粮草，战死在沙场上。
葛嫩娘幼年就跟随父亲练艺，学得一身好武艺，曾多次随父亲参加征战。当时她见父亲战死，便摘下父亲的佩剑，暗暗立誓要为父亲报仇，为国杀敌。
当时，清军瞧见明军中有位女郎剑劈枪挑，就如潮水般涌将过来。葛嫩娘跳上马鞍，杀出重围之后，便往金陵投奔亲戚去了。
葛嫩娘一路艰辛，到了金陵。谁知金陵的亲戚心地不良，暗中把嫩娘卖入“玉春院”。孙克咸见葛嫩娘十分悲痛，就把自己这次在杭州遇到的情况说了。两人同仇敌忾，决定天天一起练武，待机为国杀敌，为亲人报仇。
九九重阳日，秋高气爽，孙克咸邀葛嫩娘去雨花台登高野游。葛嫩娘长叹道：“炮火连天，清兵马上就要渡江，你应该以国家存亡，民族安危为念！
孙克咸听了，羞愧万分。他回答说：“怎奈是奸臣当权，皇上昏庸无道······，”葛嫩娘见他还在犹豫，就拔剑道：“你如果贪恋花前月下而不思救国，我情愿用剑把脸刺破。”
孙克咸为葛嫩娘的爱国精神所感动，他向葛嫩娘跪下道：“感谢娘子苦口婆心激励我，我决心跟娘子去投军，杀退清兵，与国共存亡。”
不久，清军大举过江，南京失守。明朝守城官员逃之天天。于是，孙克咸和葛嫩娘决定去投奔福州杨俊元帅。
两人赶到福建，拜见过杨俊，元帅便设宴为二人接风。酒间，孙克咸建议尽速招募乡勇，办练民军，以抵抗清兵。葛嫩娘也建议招募女兵，由她训练。这些建议，杨俊都一一采纳了。
再说，博洛所统率的清兵，势如破竹，直下杭州，巡抚马士英下令大开城门，还带领本部官员出城去迎接。
清军入城后，恣意烧杀淫掠。如花似锦的杭州城，顿时成了人间地狱。这时，投降清军的巡抚马士英，却在府衙内大摆酒席，宴请博洛和清军将官。
清军占了杭州后，派三十万军马，直逼福建。不几天，就把福州城围困得水泄不通。
这天，清军元帅博洛和大将乌拉罕在城前讨战，明军元帅杨俊和大将王胜出城迎敌，没战几个回合，王胜接连刺倒二员清军偏将。
乌拉罕见连失两将，勃然大怒，拍马来敌王胜。战及二十余合，王胜不慎被乌拉罕一枪刺于马下。杨俊元帅一见，急忙鸣金收兵，救王胜回城。
次日，乌拉罕又来讨战。葛嫩娘要求出击，孙克咸也要前去助阵。杨元帅就下令葛嫩娘带领三千女兵，孙克咸带五千乡勇，随着一声炮响，杀出城去。
乌拉罕见是一员年轻貌美的女将杀出城来，他目不转睛，看得出了神。刹那间，枪尖刺到胸前，乌拉罕才急忙招架，战及二十余合，抵挡不住，大败而逃。
博洛看得真切，急忙调兵遣将，摆下绝后阵。孙克咸想乘胜追赶，葛嫩娘急忙阻拦道：“且慢，清军军旗乱动，象是摆了奇阵，不可轻进。”孙克咸听了，马上随葛嫩娘收兵回城。
葛嫩娘得胜后，满城军民精神振奋。杨俊元帅摆了酒宴为葛嫩娘庆功。酒至半巡，葛嫩娘起身谏道：城内 兵微将寡，粮草不足，我们一面要固守城池，一面还要去搬取救兵。
这时，探子来报：鞑子增兵十万，围困全城，还运进无数粮草。
杨元帅沉吟半响，说：“想那南安伯郑芝龙，军政大权在握，拥有重兵，倘能有人前去求援，调拨大军前来，定能击退清兵。”
葛嫩娘挺身而出：末将愿意前往。杨元帅感到清兵戒备禁严，脸上不免略有难色。但一想到葛嫩娘武艺超群，报国心切，便毅然修书一封，交给葛嫩娘，并嘱咐她一路小心，速去速回。
葛嫩娘领命后，轻装出城，杨元帅和孙克咸登上城楼观望：见她流箭般地直冲敌阵，不禁十分担心。
清军见一女将冲出城来，如狼似虎般地围了上去。葛嫩娘仇从心头起，怒火万丈高，紧咬牙关，剑劈枪挑，杀开一条血路，突围而去。
一路上，葛嫩娘顾不得饥饿寒冷，风吹雨淋，日夜足不离蹬往前赶，却巧碰到一位少年英雄。
原来，这少年英雄就是南安伯郑芝龙之子郑成功。他正准备赶回家劝父亲出兵抗清。葛嫩娘也把自己奉杨元帅之命，要向南安伯讨救兵的事讲了。两人喜出望外，一路同行。
这天，南安伯郑芝龙在大厅上坐立不安，他既担心清兵来犯毁了家园，又想归顺清朝图个加官进爵，因此，情绪反复无常，弄得众家丁都不敢见他。
这时，院公呈上浙江巡抚的书信，郑芝龙拆开一看，知道马士英已经归顺清朝。还说，清军已拿了江南总督印章，请郑芝龙前去执掌。
郑芝龙正在得意忘形，郑成功和葛嫩娘前来拜见，并说明来意：“清军数十万大兵围困福州，女将葛嫩娘，遵杨元帅之命前来求援。”接着，呈上了杨元帅的书信。
郑芝龙接过信，往案桌上一扔，说：“明朝大势已 去，孤城难守，早就该把人马撤出城来。我因自己身家难保，不能救援你们了。”
葛嫩娘听了心中暗暗叫苦，想想自己历尽艰险，舍命冲出狼群虎口,只想能搬得重兵,以解全城军民之厄, 可恨南安伯却贪生怕死，坐视不救。想到这里，急得眼泪夺眶而出。
事关国家的存亡和百姓的生死，葛嫩娘猛地双膝一屈，跪在郑芝龙面前，苦苦求告郑芝龙出兵救援。
郑成功说：“爹爹身为国家大臣，发兵相救，义不容辞，怎能置之不理呢？”郑芝龙厉声说：“不用你多嘴！”说着，返身进内室去了。
郑成功见恳求无效，就决定同葛嫩娘到后堂去向母亲郑老夫人去求情。刚想走，忽然看见书案上有封信，郑成功拿过一看，竟是马士英的劝降书。顿时大吃一惊。
郑成功和葛嫩娘进了后堂，把劝降书递给母亲郑夫人看，郑夫人看了，气得眼前一黑，差一点昏过去。葛嫩娘和郑成功急忙扶住了郑夫人。
这时，郑芝龙因为丢了劝降书，急忙赶来寻找，郑夫人一见，指着他大骂：“你卖国求荣，认贼作父，你有何脸见人······？”
郑芝龙被骂得哑口无言，心想：这都是葛嫩娘惹的祸。他阴险地白了她一眼退出后堂。站在一旁的葛嫩娘看在眼里，觉得不宜久留，便告辞了。
葛嫩娘拜辞了郑夫人，郑成功送出门外，对葛嫩娘说：“你先回去，随后，我一定带了人马前来援助。”葛嫩娘谢过了他，就策马回福州去了。
郑夫人想到丈夫叛国投敌，遗臭万年，便吩咐儿子赶快集中人马，去搭救杨元帅。然后，悄悄走进内室悬梁自尽了。
郑成功正想辞别母亲，谁知母亲已自尽身亡。他悲痛万分，急忙吩咐家人料理母亲的丧事。郑成功想起母亲临终前的嘱咐，又急忙瞒住父亲，私点了三十万大军，悄悄地奔往福州。
杨元帅自从葛嫩娘突围出城以后，日不思食，夜不能眠，日夜盼望援兵消息。过了三日，兵士来报：“城内奸细在放火，城外的清兵架云梯攻城。”
杨元帅惊骇不已。兵士又报：“奸细已打开城门，清军已经杀进城来。”杨元帅便急忙下令：全军冲杀出城。
杨元帅率众兵将刚杀出城，便遇到清军的大队人马，战乱中，军士死伤无数。孙克咸单身匹马杀入清军阵中，左冲右突全力抵抗，怎奈清军越杀越多，杨元帅被清将刺落马下。
这时，葛嫩娘刚回到福州，远远看见无数清军围住一将厮杀，她就剑砍枪挑，杀奔而来。
葛嫩娘与孙克咸，在战乱中相逢，两人互相照应，奋勇率众杀出重围。
葛嫩娘和孙克咸一路收集残军，点点人数不过五百，再回头，望见福州上空一片烟尘。葛嫩娘想到求援未成，辜负了杨元帅和满城军民的期望，真是肝肠寸断，痛恨交加。
葛嫩娘把向郑芝龙求援的经过，告诉了孙克咸。孙克咸长叹一声：“天下太平时，这些赃官争权夺利，鱼肉百姓；而今清兵一到，逃的逃，降的降，大明气数尽矣！
这时，福州已失，葛嫩娘、孙克咸决定兵退大虞山，等郑成功的人马来到，再和清军决一死战。于是，两人带了残军，直奔大虞山去。
清军得了福州，博洛由马士英相陪，摆酒庆贺。忽然，兵丁来报：郑芝龙前来拜见。
博洛一见郑芝龙，就问他带来了多少人马？郑芝龙答：“我手下的人马，都被我儿子郑成功私自带走，现在去向不明。”
博洛听了大怒，喊声来人把郑芝龙推出去斩了。马士英在一旁劝道：“元帅且慢，今后可能会有用得着他的地方。博洛一想也是，便免了他的死罪。
博洛对马士英说：“杨俊已死，可是走了孙克咸和葛嫩娘，却是后患。”马士英献计道：“刚才探子来报，他两人已逃往大虞山去了，你可速派五千精兵，攻其不备。”
博洛连声称妙。马上令乌拉罕点下五千精兵，扮作郑成功的人马，向大虞山追踪而去。
葛嫩娘和孙克咸在大虞山安营扎寨以后，忽然听说山下有郑成功的人马前来会师，葛嫩娘非常高兴，请孙克咸守寨，自己亲自下山去迎接。
葛嫩娘带了几个女兵，到了山下，见是明军，便下马来迎，不料，乌拉罕一声令下，众清兵蜂拥而上，把葛嫩娘拿住，押往福州去了。
葛嫩娘被押解进帐，厉声怒斥博洛狼心狗肺，无故侵犯中原。她说，清兵所到之处，天怒人怨，可见清廷死期不远。
郑芝龙为讨好博洛，前来相劝，气得葛嫩娘杏眼园睁，指着他大骂：“你高官厚禄，不思上报国恩，为民除害，反而投敌叛国，认贼作父，真是丧尽天良······！”
这时，探子来报：明朝义军孙克咸在城下讨战。又报：郑成功带领三十万人马铺天盖地而来。
博洛听了，又惊又怒，下令要把郑芝龙和葛嫩娘，一起推出去斩首。
马士英连忙献计：“元帅可以把葛嫩娘、郑芝龙押上城头，命他们劝降，如若劝降不成，再杀不迟。”博洛觉得有理，便命兵士将两人绑了，押上城头。
葛嫩娘走上城头，望见了孙克咸，便高声喊道：“孙将军，望你为国杀敌立功，不要以我为念。”
话音刚落，葛嫩娘嚼断了自己的舌头，用力往博洛脸上吐去。博洛吃了一惊，只觉得脸上热辣辣的。伸手一摸，一脸鲜血。他惊呼道：“这女子的血好热哩！”
葛嫩娘忍着剧痛，趁清军张惶失措时，用身子把马士英撞落城下，纵身一跃，跳城自尽。孙克咸在城下看见葛嫩娘以身殉国，悲痛欲绝。
这时，郑芝龙却在城上大呼：“成功我儿，快下马归降，否则你老父的性命难保！”郑成功在城下答道：“ 你卖国求荣，丧尽天良，还说什么父子之情······！”
博洛看看郑芝龙手中既无兵马，又不能劝他儿子归降，便手起刀落，杀了郑芝龙，并连人带头抛于城下。
孙克咸悲愤地对郑成功说：杨元帅和葛嫩娘都已殉难，你我不如暂时兵退厦门。等到兵精粮足时，再和清军决一死战。
郑成功听了，采纳了孙克咸的建议，两人带了三十万人马，浩浩荡荡奔向厦门去了。
