1934年10月长征开始时，中国工农红军指挥机关分成两个司令部。军队系统被编在红星司令部；党的系统被编在红章司令部。毛泽东在红星司令部。由于受到王明“左”倾错误路线的排挤，他这时在军队中已经没有任何职务（以前任红军总政委和苏区中央书记）。红军的实际领导人是博古和共产国际代表李德。由于“左”倾错误路线的领导，长征才几个月，中央红军从8万人一下子减少了大约一半，不少同志已经开始觉察到王明路线的错误。

浴血湘江

1934年底，红军到达贵州遵义，准备召开政治局扩大会议。毛泽东为了让更多的人认识到王明路线的错误并支持自己的观点，他在会前做了大量艰苦细致的工作。

遵义会址

第一个是做王稼祥的工作。王稼祥是王明“二十八个半布尔什维克”中的一个，当时也执行过王明路线。长征时，王稼祥负伤睡在担架上；毛泽东身体不好，有时也睡在担架上。两个人就利用这个机会经常交谈，酝酿召开会议，总结军事上所犯的错误。

毛泽东第二个接近的是张闻天（洛甫）。张也一度追随王明路线。毛泽东主动与张接近，并同他住在一起，反复向他阐述自己的主张和见解，为后来在遵义会议上反对王明错误路线打下了思想基础。

毛泽东还经常找周恩来谈心，周恩来是当时中共中央实际负责的“三人团”成员之一。毛泽东在长征路上向中央提的很多建议都是同周恩来谈的。遵义会议之后，毛泽东曾对妻子贺子珍说：那时争取到周恩来的支持很重要。如果得不到他的支持，遵义会议是开不起来的。

此外，这段时间中，毛泽东还找军委和中委的朱德、刘伯承、彭德怀等人谈过话。

遵义会议前，毛泽东和贺子珍住在离会场不远的一座两层小楼里。毛每天一早就出去，一直到夜晚才回来。贺子珍问他干什么去了，毛泽东总是说：“找人谈话嘛，就要开会了，得抓紧时间工作！”由于毛泽东前期做了大量的工作，反复宣传自己的正确主张，指出王明路线的错误，后来在会议上，他终于争取到了多数与会者的支持，重新回到了中央领导岗位上。

遵义会议

1935年1月8日下午，遵义会议结束后，毛泽东回到家里，兴奋地对贺子珍说：“王明路线结束了，我也有了发言权。”