成功的投资不是押对某一家伟大的公司，而是押对一个伟大的时代 宏观方向上，全球AI基建军备竞赛远未结束，软银6000亿重注法国算力集群只是一个缩影。算存传封会贯穿AI基建始终。微观操作上，光模块/光互联已战略收缩，保留上游分支；高端封装为战术进攻主线；玻璃基板、MLCC为重要支线。本周到接下来两周，将由战术进攻逐步转入全面战略进攻。段永平投的是一个“可能伟大的公司”，我们要投的是一个“确定伟大的时代”。你不需要押中哪一家公司成为英伟达，你只需要押对这个时代。谁对谁错不重要，重要的是你相信什么。