7月的黑暗是趋势破位的暴跌，不是AI周期的基本面发生了改变。杀的是多头杠杆和估值
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预见何问书的文章
修复期的第一波上涨已经完成，接下来是良性洗盘。但这种良性洗盘，不会再是7月那种杀
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作为问界第1批用户，胡乱参加媒体品鉴会。
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8、9、10月是终极修复大周期。第一波上涨后的回调，只是中继，不是终点。第二波上
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很多人会惊讶，明明涨不错的，怎么尾盘突然变绿了？如果听了今早的私享会就不会有这样
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非农和CPI的数据让9月加息概率大大降低，宏观环境正在转暖，美股AI算力龙头走强
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没人是神，也没有人能踏准每一次的短期波动。7月是大多数投资人的黑暗，但我们敢于及
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7月底8月初，我们为什么要全面收缩重新洗牌？因为只有重新洗牌才能不泄露自己底牌，
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从光上游到光纤，又是一波精准的高位龙头到低位中军的完美高低切。加上昨晚的利好落地
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英伟达联手华尔街5000亿美元长线资本布局AI基建，科技主线就不只是短期反弹，反
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储存、光纤两大赛道，在7月大幅回撤之后，现在属于低估值修复赛道，危险性不大，安全
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开悟不仅是痛苦和身心内外冲突的终结，也是思考的终结，将会是一次不可思议的解放
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我们昨天说的宇树打新要重点关注人形机器人细分赛道，包括提到的精密减速器和伺服电机
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8月9月10月三个月目标收回7月份的失地如果是反转的话，应该会很快收复。如果是反
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经历7月整月的暴跌加八月第一周的暴涨期，接下来时间就会比较平铺直叙，不会有特别大
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8、9、10月修复继续，宏观宽松+机构入场+定增溢价+应用打新。不要猜反弹还是反
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前几年我们看到的听到的都是伯克希尔哈撒韦不断减持，巴菲特手握巨量现金的消息。但今
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江波龙37亿定增，定增价比现在溢价45%。在暴涨时增发定价，经历7月暴跌血洗再看
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股票是最好的投资
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周末休息好了，下周继续吧。
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