非农和CPI的数据让9月加息概率大大降低，宏观环境正在转暖，美股AI算力龙头走强。但这就是一次中继的利好落地，落地之后大概率高开，高开之后怎么走？可能向上、可能向下、可能横盘。我不去猜。我只知道：第一波上涨已经吃好，会对吃最多的光和玻基在整数关口做结构性防守（这也是这两天说最多的）。本周最后两个交易日或下周就会开启第一波上涨后的回调，风险敏感型同学可减仓高低配，长持保守派可继续坚守无需担心，因为这不是终点而是第一波涨后的结构性回调，后面第二波上涨还会到来。