光模块需求强劲，保偏光纤成NPO/CPO零到一增量驱动事件： 2027年800G/1.6T光模块及2028年3.2T/6.4T NPO需求强劲，出货指数级增长；高速光信号调制需保偏光纤，是NPO/CPO的0-1增量，近期产业对2030年市场空间预期乐观；谷歌TPU v9的6D Torus架构带来显著光连接增量，2.4T光模块配比提升，OCS端口配比有巨大弹性。投资逻辑： 在AI算力驱动下，光互联向NPO/CPO演进，保偏光纤作为新增量材料，伴随OCS和6D Torus架构对光模块需求拉动，产业链中保偏光纤、FAU组件、MEMS微镜及相关器件环节迎来确定性增长机遇。