标签: 芯片
彭博社：中国企业正从英伟达转向本土AI供应商。（原文）中国企业正逐步弃用英伟
彭博社：中国企业正从英伟达转向本土AI供应商。（原文）中国企业正逐步弃用英伟达的高端AI芯片，转而采购国产芯片。这一趋势凸显出中美地缘紧张局势正在重塑国内人工智能基础设施建设格局，同时助推中国实现国产替代美国技术的发展目标。彭博行业研究周二发布题为《国产芯片预算攀升，追赶国际芯片水平》的报告显示，国内企业高管称，未来12个月内，企业用于采购人工智能加速器的预算中，46%将投向国产产品，高于当前30%的占比。此外，80%受访高管表示，今年企业整体基础设施投入超出预算，主要原因是人工智能相关项目成本居高不下。国内头部人工智能基建建设方及其核心供应商——腾讯控股、阿里巴巴集团与华为技术有限公司，最有望抓住本轮国产替代机遇。大量受访企业也正在评估海光信息、寒武纪推出的AI加速器产品。这份报告调研了国内软件、金融、制造、零售行业共60名企业高管，报告指出：“中国推进国产AI芯片替代进口芯片的进程持续取得进展，华为、海光等本土芯片厂商或将从中受益。”本次调研有效受访者总数：60人。调研数据显示，尽管英伟达产品目前仍保有较高使用率，但这家总部位于加州圣克拉拉的企业市场份额预计持续萎缩。一方面国内官方已引导科技企业减少采购英伟达H20芯片，该产品供货渠道收紧；另一方面本土芯片厂商正在快速抢占市场份额。未来五年，中国计划投入约2万亿元人民币（折合2940亿美元）在全国布局数据中心，这是一项由政府主导的产业规划，旨在推动人工智能在医疗、城市治理等多行业落地。彭博新闻报道称，芯片等至少八成核心软硬件技术将由国内企业自主供应。海外新鲜事
华为Mate90有望搭载基于韬定律芯片准备好钱买吧，我准备抽新品送粉丝
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华为昇腾950超节点（SuperPoD）概念股完整梳理一、核心催化逻辑华为将于2
华为昇腾950超节点（SuperPoD）概念股完整梳理一、核心催化逻辑华为将于2026年7月17日发布Atlas950超节点，单集群最大支持8192张昇腾NPU高速互联，是国产万卡级大模型训练核心算力底座。海外订单持续落地：韩国2000片、马来西亚3000台AI服务器、俄罗斯、拉美批量采购，国产算力出海打开增量空间，带动全产业链需求爆发。二、全产业链细分标的（按赛道分类）1.高速连接（超节点卡间/柜内互联核心）1.华丰科技华为超节点铜缆连接器主力，哈勃投资入股，224G高速连接器批量供货384/950超节点，供应链份额领先。2.航天电器高端军工级高速连接器，技术壁垒高，适配超节点长距离高速互联方案。3.意华股份224G高速连接器第二供应商，机柜内高密度互联核心受益。2.交换机整机紫光股份国产交换机绝对龙头，配套超节点集群Scale-up交换网络设备，深度适配昇腾集群低延迟互联。3.国产通信交换芯片（自主可控核心）盛科通信国内稀缺高端以太网交换芯片厂商，自研芯片对标博通，完美适配万卡超节点多芯片互联，超节点交换芯片需求增量显著。4.液冷散热（超高功耗算力刚需）1.高澜股份浸没式液冷国内市占率超60%，提供昇腾超节点全套全液冷解决方案，中标多运营商大额算力液冷订单。2.川润股份华为昇腾官方液冷核心供应商，供货CDU液冷分配单元、机房散热整机，384超节点CDU份额领先。5.高端PCB+芯片载板深南电路高端AI服务器PCB、芯片封装载板双龙头，昇腾NPU、交换机底层硬件核心载体。6.先进封装（昇腾950Chiplet/HBM封装）长电科技华为核心封测合作方，承接昇腾950先进封装、Chiplet异构封装业务，国产高端算力封装唯一大规模落地厂商。7.昇腾AI服务器整机（出货量弹性最大）1.高新发展参股华鲲振宇，华为昇腾服务器核心代工，天宫系列昇腾整机出货量行业第一，占据华为AI服务器过半份额。2.四川长虹参股华鲲振宇，昇腾服务器代工厂商，受益整机批量交付。3.拓维信息华为同舟伙伴，鲲鹏+昇腾双认证服务器，灵衢互联适配超节点集群。4.浪潮信息自研超节点服务器元脑SD200/HC1000，支持64路国产GPU互联，国内算力集群头部厂商。5.华勤技术全栈计算+网络节点设计能力，2026下半年超节点项目大规模交付，全年相关收入预计破百亿。8.高速光模块（超节点光互联“光引擎”）1.中际旭创全球光模块龙头，华为CloudMatrix384超节点1.6T光模块主力供应商，承接海外算力订单。2.光讯科技液冷光模块+超节点机间互联方案，适配高密度液冷机柜光互联需求。3.华工科技高速光模块+封装一体化，昇腾超节点“光引擎”核心供应商。三、产业链逻辑总结1.核心增量环节：交换芯片、高速连接器、液冷（超节点架构带来数倍增量）2.业绩弹性环节：服务器整机、光模块（海外批量订单落地，出货快速放量）3.底层硬件壁垒：先进封装、高端PCB，算力芯片国产化刚需4.长期逻辑：国产算力替代+全球出海双主线，7月17日昇腾950发布会为短期催化风险提示：内容仅产业信息梳理，不构成投资建议；行业竞争、订单落地不及预期、技术迭代存在不确定性。
问下兄弟们，你对手机涨价脱敏了吗？因为产业链物料上涨，存储芯片上涨等多方面原因，
问下兄弟们，你对手机涨价脱敏了吗？因为产业链物料上涨，存储芯片上涨等多方面原因，现在手机行业可以说上涨的很厉害，目前已经涨的差不多了，后面如果芯片类还继续上涨，那么手机市场真的就进入高价空间了目前来说，涨价已经不可逆转，那么也就只能被动接受了，我觉得谈不上什么脱敏，如果手机刚需，贵也得买不是吗？
7.06周一市场热议消息+人气热度榜！热点题材：存储芯片、机器人、大科技方向
7.06周一市场热议消息+人气热度榜！热点题材：存储芯片、机器人、大科技方向，利好消息偏多。1.中公教育，AI教育2.玻璃封装、面板3.数据存储芯片4.光纤+液冷5.特斯拉机器人多家A股上市公司业绩大增
